Kopieren oder Wiederherstellen von Umgebungen

Umgebungsverwaltungsvorgänge sind ein Standardfeature modellgesteuerter Apps in Dynamics 365 (Vertrieb, Kundendienst, Field Service, Customer Insights - Journeys und Project Service Automation). Customer Insights – Journeys führt ein paar zusätzliche Schritte ein, um sicherzustellen, dass Ihre Sicherungsdaten, die nicht in Dataverse gespeichert sind, wenn Sie umgebungenübergreifend verwalten oder eine vorhandene Umgebung aus einer Sicherung wiederherstellen.

Customer Insights – Journeys-Dienste (einschließlich des Marketing-Insights-Diensts) werden parallel mit Ihrer Customer Insights - Journeys-Umgebung ausgeführt und folgen somit ihrem eigenen Lebenszyklus. Diese Dienste sind nicht direkt für Benutzer zugänglich, und die darin enthaltenen Daten werden beim Kopieren, Sichern oder Wiederherstellen einer Customer Insights -Journeys-Umgebung nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, dass Interaktionsdatensätze (z. B. E-Mail-Klicks und Websitebesuche) und Dateien (z. B. in E-Mails und Marketingseiten) nicht einbezogen werden, wenn Sie eine Umgebung kopieren, sichern oder wiederherstellen, es sei denn, sie sichern und wiederherstellen in derselben Umgebung. In diesem Fall werden die Analysedaten beibehalten.

Kopieren einer Customer Insights - Journeys-Umgebung in eine andere Umgebung

Da Customer Insights - Journeys mit mehreren speziellen Diensten und anderen Komponenten interagiert, müssen Sie beim Erstellen von Kopien in oder aus Umgebungen mit Customer Insights - Journeys, die auf ihnen installiert sind, besonders vorsichtig sein.

Schritt 1: Vorbereiten der Quellumgebung

Die Quellumgebung ist die Customer Insights - Journeys-Umgebung, aus der Sie kopieren. Um Ihre Quellumgebung für das Kopieren vorzubereiten, öffnen Sie den Installationsverwaltungsbereich , und stellen Sie sicher, dass die Customer Insights - Journeys-Anwendung und ihre zugehörigen Lösungen auf dem neuesten Stand in Ihrer Quellumgebung sind, wie in Keep Customer Insights – Journeys auf dem neuesten Stand sind.

Schritt 2: Vorbereiten der Zielumgebung

Die Zielumgebung ist die Umgebung, in die Sie kopieren. Wie bei der Quellumgebung müssen Sie die Zielumgebung vorbereiten, bevor Sie kopieren , ob Customer Insights - Journeys in der Quellumgebung, in der Zielumgebung oder in beiden Umgebungen installiert ist.

Gehen Sie vor dem Starten der Kopie wie folgt vor, um Ihre Zielumgebung vorzubereiten:

• [Optional] Um Ihre DNS-Zonen freizugeben, entfernen Sie alle DNS-Einträge, die während der Domänenauthentifizierung erstellt wurden. Wenn Sie während dieses Schritts keine DNS-Einträge entfernen, gibt es keine Möglichkeit, zu bestimmen, welche Einträge nach dem Kopieren der Umgebung verwendet wurden.

Schritt 3: Kopieren der Umgebung

Nachdem Ihre Quell- und Zielumgebungen vorbereitet wurden, können Sie die Kopie nach dem in "Kopieren einer Umgebung" beschriebenen Verfahren erstellen.

Achten Sie bei der Auswahl, ob nur eine Kopie von "Alles" oder "Anpassungen" und "Schemas" erstellt werden soll.

Schritt 4: Vorbereiten der Zielumgebung für die Verwendung

Nachdem Sie Ihre Kopie erstellt haben, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Stellen Sie sicher, dass sich die Zielumgebung nicht im Verwaltungsmodus befindet. Weitere Informationen zu dieser Einstellung und zum Deaktivieren finden Sie im Verwaltungsmodus.
• Installieren Sie die Anwendung erneut, um die Installation der Dienste zu aktualisieren. So aktualisieren Sie die Dienste:
  1. Wechseln Sie zu admin.powerplatform.microsoft.com>Ressourcen>Dynamics 365 Apps , und wählen Sie Dynamics 365 Customer Insights oder Dynamics 365 Marketing aus.
  2. Wählen Sie das Dropdownmenü für drei Punkte ("...") und dann "Verwalten" aus.
  3. Um die Dienste neu zu installieren, suchen Sie die Umgebung, an der Sie arbeiten, und wählen Sie "Für Customer Insights installieren – Journeys" aus.
  4. Wenn Sie ausgehendes Marketing auf der Quelle der Kopie installiert haben, wird eine Option in der Customer Insights - Journeys-App zum Aktivieren in den Einstellungsversionen> angezeigt. Aktivieren Sie ausgehendes Marketing erneut, um dem Ziel zu entsprechen.

Erstellen und Wiederherstellen von Sicherungen

Wie bei Kopiervorgängen erfordern Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge in der Regel einige zusätzliche Schritte, wenn Customer Insights - Journeys installiert ist.

Automatische Systemsicherungen

Microsoft erstellt automatisch tägliche Sicherungskopien aller Dynamics 365-Umgebungen, einschließlich derjenigen, die die Customer Insights - Journeys-App installiert haben. Wie andere Arten von Kopien und Sicherungen umfassen automatische Systemsicherungen die vollständige Organisationsdatenbank, aber nicht die Interaktionsdatensätze oder Bilddateien, die in den Marketingdiensten gespeichert sind. Systemsicherungen werden nur einige Tage lang aufbewahrt und dann gelöscht.

Weitere Informationen zu automatischen Sicherungen in Dynamics 365 finden Sie unter Systemsicherungen.

Weitere Informationen zum Sichern von Marketingdienstdaten in Blob Storage finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Analysen mit Power BI.

Erstellen einer On-Demand-Sicherung

Sie können jederzeit eine On-Demand-Sicherung erstellen, aber wenn Customer Insights – Journeys in Ihrer Quellumgebung installiert ist, müssen Sie einige zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, indem Sie das folgende Verfahren verwenden:

1. Öffnen Sie den Installationsverwaltungsbereich , und stellen Sie sicher, dass die Customer Insights - Journeys-Anwendung und ihre zugehörigen Lösungen auf dem neuesten Stand in Ihrer Quellumgebung sind, wie in Keep Customer Insights - Journeys auf dem neuesten Stand sind.

2. Erstellen Sie die On-Demand-Sicherung wie gewohnt, wie in Sicherungs- und Wiederherstellungsumgebungen beschrieben.

   

Wie bei automatischen Sicherungen umfassen On-Demand-Sicherungen die vollständige Organisationsdatenbank, aber nicht die Interaktionsdatensätze oder Bilddateien, die in den Marketingdiensten gespeichert sind. Weitere Informationen zum Exportieren von Marketingdienstdaten in Blob Storage finden Sie unter Erstellen von benutzerdefinierten Analysen mit Power BI.

Wiederherstellen einer Sicherung in derselben Umgebung

1. Wenn Sie eine Sicherung in derselben Umgebung wiederherstellen möchten, müssen Sie sie zuerst in eine Sandbox-Umgebung konvertieren, wenn Sie eine Produktionstypumgebung wiederherstellen. Wählen Sie auf der Seite "Umgebungen verwalten>" im Power Platform Admin Center die Umgebung aus, und wählen Sie im Menüband der Schaltfläche oben auf der Seite die Schaltfläche "In Sandkasten konvertieren" aus.
2. Wählen Sie neben der Umgebung "...", " Sichern und Wiederherstellen" und dann " Wiederherstellen" oder "Verwalten" aus.
3. Wenn Sie eine Systemsicherung auswählen möchten, wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit aus, oder wählen Sie "Manuell " aus, um eine manuelle Sicherung auszuwählen.
4. Wählen Sie im Seitenbereich die aktuelle Umgebung aus.
5. Wählen Sie "Wiederherstellen" aus, um die Aktion abzuschließen. Die Analyse wird ab dem Zeitpunkt beibehalten, an dem der Vorgang ausgeführt wurde.
6. Reisen befinden sich im Zustand "Beendet" und können nicht neu gestartet werden. Um die Reise erneut zu veröffentlichen, haben Sie zwei Möglichkeiten:
   1. Kopieren Sie die Reise (Erstellen einer neuen Instanz), überprüfen Sie die Kopie, und veröffentlichen Sie sie.
   2. Wenn Sie das Migrationstool für die Power Platform-Konfiguration verwendet haben, um Daten zwischen Umgebungen zu verschieben und Instanzen Ihrer Reisen mit den gleichen GUIDs in einer anderen Umgebung zu verwenden, können Sie sie wieder in die wiederhergestellte Umgebung verschieben, wodurch die übereinstimmenden Reise-IDs in einen Zustand "Entwurf" versetzt werden, aus dem sie veröffentlicht werden können.

Wiederherstellen einer Sicherung in einer anderen Zielumgebung

Sie können jede on-demand- oder automatische Systemsicherung ganz einfach in jeder verfügbaren Sandkastenumgebung (außer der Umgebung, aus der Sie die Sicherung übernommen haben) wiederherstellen. Wie bei Kopiervorgängen müssen Sie jedoch zuerst die Zielumgebung vorbereiten.

So stellen Sie eine Sicherung in einer Sandkastenumgebung wieder her:

1. Wenn Ihre Zielumgebung ausgehendes Marketing umfasst, das mit einem Power Apps-Portal verbunden ist, setzen Sie das Portal zurück, wie unter "Portal zurücksetzen" beschrieben. Dies ist wichtig, da sie Ihre Portallizenz freigibt, damit sie an anderer Stelle verwendet werden kann. Nach dem Zurücksetzen wird das Portal weiterhin im Power Platform Admin Center als "Konfiguriert" angezeigt, Sie können es aber jetzt auswählen, wenn Sie die Installationsverwaltungsumgebung verwenden, um eine neue, kopierte oder wiederhergestellte Umgebung einzurichten.
2. Stellen Sie die Sicherung wie gewohnt in der neu vorbereiteten Sandbox wieder her, wie in Sicherungs- und Wiederherstellungsumgebungen beschrieben.
3. Bereiten Sie die wiederhergestellte Umgebung für die Verwendung vor, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
   • Stellen Sie sicher, dass sich die wiederhergestellte Umgebung nicht im Verwaltungsmodus befindet. Weitere Informationen zu dieser Einstellung und zum Deaktivieren finden Sie im Verwaltungsmodus.
   • Installieren Sie die Anwendung erneut, um die Installation der Dienste zu aktualisieren. So aktualisieren Sie die Dienste:
     1. Wechseln Sie zu admin.powerplatform.microsoft.com>Ressourcen>Dynamics 365 Apps , und wählen Sie Dynamics 365 Customer Insights oder Dynamics 365 Marketing aus.
     2. Wählen Sie das Dropdownmenü für drei Punkte ("...") und dann "Verwalten" aus.
     3. Um die Dienste neu zu installieren, suchen Sie die Umgebung, an der Sie arbeiten, und wählen Sie "Für Customer Insights installieren – Journeys" aus.
     4. Wenn Sie ausgehendes Marketing auf der Quelle der Kopie installiert haben, wird eine Option in der Customer Insights - Journeys-App zum Aktivieren in den Einstellungsversionen> angezeigt. Aktivieren Sie ausgehendes Marketing erneut, um dem Ziel zu entsprechen.

Inhalt der Zielumgebung nach einer Kopie oder Wiederherstellung

Kopieren und Wiederherstellen geht es darum, Ihre Dataverse-Datenbank und Anwendungslösungseinstellungen und -anpassungen zu sichern. Kopieren, Sichern und Wiederherstellen umfassen nicht das Initiieren der Anwendungsdienste, Authentifizierungstoken usw. Nachdem Sie eine Umgebung kopiert oder wiederhergestellt haben, wird Ihre Zielumgebung wie folgt eingerichtet:

• Die resultierende Kopie oder Wiederherstellung in einer anderen Umgebung beginnt als nur echtzeitbasierte Umgebung mit den Anwendungslösungen, aber nicht mit den Diensten. Um die Back-End-Dienste für das Ziel der Kopie oder Wiederherstellung zu aktivieren, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, einschließlich der "Installation" der Echtzeit-Reisedienste (die unter "Installieren und Verwalten von Customer Insights" beschrieben) beschrieben werden, wenn die Umgebung im Vergleich zu nur einer Sicherung funktionieren soll. Wenn Sie die legacy-Outbound-Marketinglösung in der Zielumgebung verwenden möchten, müssen Sie auch zu "Einstellungenversionen>>Aktivieren des ausgehenden Marketings" in der Customer Insights - Journeys-App wechseln, um die Lösungen und Dienste zum Ziel hinzuzufügen.
• Wenn Sie bei Kopien eine Kopie "Alles" ausführen möchten, wird die gesamte Organisationsdatenbank Ihrer Quellumgebung in die Zielumgebung kopiert. Dies bedeutet, dass kopierte Daten aus Ihrer Quellumgebung in der Zielumgebung sichtbar sind, aber Ihre Arbeit in der Zielumgebung wirkt sich danach nicht auf Ihre Quelldatenbank aus.
• Wenn Sie sich für Kopien entschieden haben, eine Kopie "Nur Anpassungen und Schemas" auszuführen, sind alle Ihre Apps und Anpassungen weiterhin in der Zielumgebung vorhanden, aber die Organisationsdatenbank ist fast leer, sodass keine Ihrer Quelldaten (einschließlich E-Mail-Nachrichten, Portalinhalte und Customer Journeys) vorhanden ist.
• Alle Datensätze (mit Ausnahme von Kundenreisen), die in der Quellumgebung (z. B. E-Mails, Leadbewertungsdatensätze und mehr) live waren, werden in die Zielumgebung zurückgesetzt. Sie müssen wieder mit einem dieser Datensätze leben, die Sie in der Zielumgebung verwenden möchten.

  Hinweis

  Für Kundenreisen:

  • Alle abgelaufenen/Entwurfsreisen bleiben wie es ist.
  • Alle anderen Reisen werden im Entwurfszustand geklont, und die ursprünglichen Reisen bleiben mit einem Abgelaufenen Zustand erhalten.
• Nachdem Sie eine Kopie oder Wiederherstellung in einer anderen Umgebung ausgeführt haben, müssen Sie die Anwendung erneut installieren, um die Installation der Dienste zu aktualisieren. So aktualisieren Sie die Dienste:
  1. Wechseln Sie zu admin.powerplatform.microsoft.com>Ressourcen>Dynamics 365 Apps , und wählen Sie Dynamics 365 Customer Insights oder Dynamics 365 Marketing aus.
  2. Wählen Sie das Dropdownmenü für drei Punkte ("...") und dann "Verwalten" aus.
  3. Um die Dienste neu zu installieren, suchen Sie die Umgebung, an der Sie arbeiten, und wählen Sie "Für Customer Insights installieren – Journeys" aus.
  4. Wenn Sie ausgehendes Marketing auf der Quelle der Kopie installiert haben, wird eine Option in der Customer Insights - Journeys-App zum Aktivieren in den Einstellungsversionen> angezeigt. Aktivieren Sie ausgehendes Marketing erneut, um dem Ziel zu entsprechen.
• Da eine neue Gruppe von Customer Insights - Journeys-Diensten in der Zielumgebung erstellt wird, sind Interaktionsdaten aus Ihrer Quellumgebung (z. B. E-Mail-Klicks oder Websitebesuche) für die Zielumgebung nicht verfügbar. Dies ist der Fall, es sei denn, Sie haben eine Sicherung und Wiederherstellung in derselben Umgebung durchgeführt. In der Instanz der Verwendung in derselben Umgebung werden alle Analyse- und Interaktionsdaten verwaltet. Für eine andere Zielumgebung können Sie frei neue Interaktionsdaten in der Zielumgebung generieren, ohne dass sich dies auf Ihre Quellumgebung auswirkt.
• Wenn Sie mit einer E-Mail oder Seite leben, die zuvor in der Quellumgebung veröffentlicht wurde, verwendet das veröffentlichte Design weiterhin die vorherigen Bild-URLs aus der Quellumgebung – diese Bilder werden weiterhin in den erneut veröffentlichten Designs angezeigt, sofern sie weiterhin in der Quellumgebung verfügbar sind, aber um Verwirrung zu vermeiden, empfehlen wir dringend, Dass Sie Ihre E-Mails und Seiten bearbeiten, um diese Bilder zu verwenden, bevor sie wieder mit ihnen leben.
• Wenn die Customer Insights - Journeys-App in Ihrer Quellumgebung ausgehendes Marketing und ein Power Apps-Portal verwendet hat, können Sie auch ein neues Portal in der Zielumgebung einrichten, um ihre Marketingseiten und Ereigniswebsites zu hosten (erfordert eine nicht konfigurierte Power Apps-Portallizenz, die auf Ihrem Mandanten verfügbar ist). Portale sind optional, sodass Sie bei Bedarf kein Portal mit der kopierten Umgebung verwenden können, auch wenn die Quellumgebung eine verwendet hat.
• Nachdem ein Customer Insights - Journeys migriert, wiederhergestellt oder kopiert wurde, wird der Status von Live in "Beendet" geändert. Um eine migrierte, wiederhergestellte oder kopierte Reise neu zu starten, müssen Sie die Reise zuerst duplizieren und dann ausführen.
• Nach der Sicherung werden beim Wiederherstellen von Daten in einer anderen Zielumgebung aus der Quelle nicht alle Interaktionsdaten, Analysedaten, Customer Voice-Daten und Customer Insights-Verbindungen wiederhergestellt. Alle vorhandenen Daten, die in Dataverse gespeichert sind, bleiben erhalten.

Wechseln einer Umgebung zwischen Sandkasten- und Produktionsstatus

Viele Umgebungsverwaltungsaufgaben ermöglichen ihnen nur die Arbeit an einer Sandkastenumgebung als Quelle oder Ziel eines Kopier-, Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgangs. Sie können jedoch jederzeit von Sandkasten zu Produktion oder Produktion zu Sandkasten wechseln. Die Customer Insights - Journeys-App schränkt diesen Standardmäßigen Plattformvorgang nicht ein. Weitere Informationen: Ändern des Umgebungstyps

Kopieren einer Produktionsumgebung in eine Supportumgebung

Der Microsoft-Support bietet einen Dienst zum Testen ausstehender Änderungen (in der Regel Updates) auf einer Kopie Ihrer Produktionsumgebung. Wenn Sie diesen Dienst verwenden möchten, wenden Sie sich an den Microsoft-Support , um herauszufinden, ob Sie berechtigt sind. Wenn Sie berechtigt sind, erstellt der Microsoft-Support eine Supportumgebung auf Ihrem Mandanten, und bitten Sie Sie dann, Ihre Produktionsumgebung darauf zu kopieren. Weitere Informationen: Verwalten von Supportumgebungen

So kopieren Sie eine Produktionsumgebung in eine Supportumgebung:

1. Wenn Sie noch keine Supportumgebung haben, wenden Sie sich an den Microsoft-Support , um eine Anfrage zu stellen. Sobald Ihre Supportumgebung auf Ihrem Mandanten verfügbar ist, können Sie sie im Power Platform Admin Center anzeigen.
2. Wählen Sie die Produktionsumgebung aus, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie dann im oberen Menüband "Kopieren" aus.
3. Der Bereich "Umgebung kopieren " wird auf der rechten Seite der Seite geöffnet. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:
   • Kopierumgebung: Dies sollte bereits den Namen der Umgebung anzeigen, die Sie zum Kopieren am oberen Rand des Bereichs ausgewählt haben.
   • Kopieren: Alles auswählen.
   • Wählen Sie die zu überschreibende Umgebung aus: Wählen Sie den Namen der Supportumgebung aus, die für Sie erstellt wurde. Der Name Ihrer Supportumgebung enthält Ihre Fallnummer.
4. Wenn Sie die Zielumgebung auswählen, werden die meisten anderen Einstellungen hier automatisch festgelegt. Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass der Microsoft-Support auf die Supportumgebung zugreifen kann. Lesen Sie die Benachrichtigung, und wählen Sie "OK " aus, wenn Sie den Bedingungen zustimmen.
5. Ihre Produktionsumgebung wird jetzt in die Supportumgebung kopiert.

Löschen oder Zurücksetzen einer Customer Insights - Journeys-Umgebung

Für standardmäßige Dynamics 365-Umgebungen (ohne Customer Insights – Journeys installiert) können Sie das Power Platform Admin Center verwenden, um eine Umgebung zu löschen oder zurückzusetzen. Wenn Sie jedoch Customer Insights – Journeys installiert haben, sollten Sie auch die folgenden Schritte ausführen:

1. Wenn die Customer Insights - Journeys-Umgebung ausgehendes Marketing verwendet und in ein Power Apps-Portal integriert wurde, setzen Sie das Portal zurück, wie unter "Zurücksetzen eines Portals" beschrieben. Das Zurücksetzen ist wichtig, da sie Ihre Portallizenz freigibt, damit sie an anderer Stelle verwendet werden kann. Nach dem Zurücksetzen wird das Portal weiterhin im Power Platform Admin Center als konfiguriert angezeigt, Sie können es aber jetzt auswählen, wenn Sie den Installationsverwaltungsbereich verwenden, um eine neue, kopierte oder wiederhergestellte Umgebung einzurichten.
2. Löschen oder zurücksetzen Sie die Umgebung wie gewohnt. Weitere Informationen: Umgebung löschen.

Ändern der URL für eine Umgebung mit "Customer Insights " – Journeys or outbound marketing installed

Für standardmäßige Dynamics 365-Umgebungen (einschließlich Customer Insights - Journeys) können Sie das Power Platform Admin Center verwenden, um die URL der Umgebung zu ändern. Weitere Informationen: Bearbeiten von Eigenschaften einer Umgebung.