Nachverfolgen von Kontakten

Greifen Sie auf Ihre Outlook-Kontakte und Dynamics 365-Kontakte zu und sehen Sie, welche Kontakte nachverfolgt werden. Sie können auch einen Outlook-Kontakt mit einem Konto in Ihrer Dynamics 365-App verknüpfen.

Sie müssen Ihr Dynamics 365-Postfach für Termine, Kontakte und Aufgaben aktivieren, um das Feature zum Nachverfolgen von Kontakten zu verwenden.

Legende

1. Outlook-Kontakte: Alle Ihre Outlook-Kontakte anzeigen. Dieselben Kontakte werden in der Standardkontaktansicht Ihrer Dynamics 365-App angezeigt.
2. Dynamics 365-Kontakte: Alle Ihre Dynamics 365-App-Kontakte anzeigen.
3. Nachverfolgt: Überprüfen Sie, ob ein Kontakt nachverfolgt wird oder nicht, oder ob der Status der Nachverfolgung aussteht.
4. Unternehmen: Wenn der Kontakt nachverfolgt wird, wählen Sie aus, um die Zeile in Ihrer App zu öffnen.
5. Suche: Wechseln Sie oben im Bildschirm zur Registerkarte "Dynamics 365-Kontakte ", um die Liste aller aktiven Kontakte in der Dynamics 365-App anzuzeigen. Sie können nach Daten suchen, die im vollständigen Namen, Titel, Abteilungs- und Geschäftsadressenfeld gespeichert sind. Sie können nicht nach Daten suchen, die in einem der anderen Felder gespeichert sind, z. B. Geschäftstelefon, Konto oder E-Mail. Sie können auch nicht innerhalb des Nachverfolgungsstatus, des Geschäftstelefons oder des E-Mail-Felds nach Daten suchen.

Zugreifen auf Kontakte

Um auf Ihre Kontakte zuzugreifen, wählen Sie im Outlook-Navigationsbereich weitere und wählen Sie dann Add-Ins aus.

Visitenkarte anzeigen

Wählen Sie in der Kontaktliste Dynamics 365-Kontakte und dann das Kontrollkästchen neben dem Namen eines Kontakts aus. Die Kontaktdetails werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.

Verknüpfen von Outlook-Kontakten mit einem Konto

Sie können eine einzelne oder mehrere Kontakte aus Outlook mit einer Kontozeile in Ihrer Dynamics 365-App verknüpfen und nachverfolgen.

Abhängig von den serverseitigen Synchronisierungsfiltern sollten die aktiven Kontakte, die ein Benutzer in der Dynamics 365-App besitzt, nach der Konfiguration des Postfachs mit Outlook synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen der Datensätze, die zwischen Kundenbindungs-Apps und Exchange synchronisiert werden sollen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Outlook-Kontakte mit einer Zeile in Ihrer App zu verknüpfen und nachzuverfolgen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Outlook-Kontakte " einen kontakt(n) aus, der noch nicht nachverfolgt wurde.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste "Link" aus.

   

3. Wählen Sie die Kontozeile aus, mit der Sie die Kontakte verknüpfen möchten, und wählen Sie dann "Link" aus.

   

4. Um Probleme zu vermeiden, bis die Verknüpfung abgeschlossen ist, bevor Sie von der Seite weg navigieren.

Nachverfolgen von Outlook-Kontakten ohne Verknüpfung mit einem Konto

Sie können einen einzelnen oder mehrere Kontakte aus Outlook in Ihrer Dynamics 365-App nachverfolgen, ohne sie mit einer Kontozeile zu verknüpfen.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Outlook-Kontakte " einen kontakt(n) aus, der noch nicht nachverfolgt wurde.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste " Nachverfolgen" aus.

   

3. Um Probleme zu vermeiden, bis die Nachverfolgung abgeschlossen ist, bevor Sie von der Seite weg navigieren.

Aufheben der Nachverfolgung eines Kontakts

Sie können auch das Nachverfolgen eines Kontakts aufheben und die Informationen des Kontakts aus Ihrer Dynamics 365-App löschen oder die Zeile beibehalten, indem Sie die Nachverfolgung beenden.

1. Wählen Sie auf der Registerkarte "Outlook-Kontakte " einen Kontakt aus, den Sie die Nachverfolgung beenden möchten.

2. Wählen Sie auf der Befehlsleiste "Nachverfolgen" aus.

3. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:

   • Aufheben des Nachverfolgens und Löschens: Löschen Sie die Kontaktzeile aus Ihrer App.
   • Untrack & Keep: Behalten Sie die Kontaktzeile in Ihrer App bei, aber beenden Sie die Nachverfolgung.

   

Ändern von Ansichten

Verwenden Sie die Registerkarte "Dynamics 365-Kontakte ", um auf die gleichen Kontaktansichten zuzugreifen, die Sie in Ihrer Dynamics 365-App sehen. Wenn eine dieser Ansichten jedoch eine Spalte aus einer verknüpften Tabelle enthält, wird diese Ansicht nicht angezeigt.

• Wählen Sie auf der Registerkarte "Dynamics 365-Kontakte " den Pfeil nach unten und dann eine Ansicht aus.

  

Filtern von Kontakten

Sie können leicht sehen, welche Kontakte nachverfolgt oder nicht nachverfolgt werden.

• Wählen Sie auf der Registerkarte "Outlook-Kontakte " den Pfeil nach unten aus, und wählen Sie dann einen Filter aus.

  

Häufig gestellte Fragen

1. Warum gibt die Suche in einer Ansicht nur 5.000 Zeilen zurück? Dieser aktuelle Grenzwert beträgt 5.000, wenn Sie eine Ansicht aus Dynamics 365 App für Outlook durchsuchen.
2. Warum kann ich Kontakte nicht mithilfe von Outlook im Web nachverfolgen? Sie benötigen Outlook 2016 oder höher, um das Feature zur Kontaktverfolgung zu verwenden.
3. Was geschieht, wenn ein Kontakt aus der Dynamics 365-App gelöscht wird? Wenn Sie nicht der Besitzer der Kontaktzeile sind, löscht das Löschen eines Kontakts aus Dynamics 365 den nachverfolgten Kontakt aus Outlook. Wenn Sie der Besitzer der Kontaktzeile sind, löscht das Löschen eines Kontakts aus Ihrem Dynamics 365 den Kontakt nicht aus Outlook.
4. Was geschieht, wenn ein Kontakt aus Outlook gelöscht wird? Durch das Löschen eines nachverfolgten Kontakts in Outlook wird die Kontaktzeile nicht aus Ihrer Dynamics 365-App gelöscht. Unabhängig vom Besitz der Kontaktzeile, wenn Sie über Löschberechtigungen für den Kontakt verfügen und das Nachverfolgen des Kontakts beenden, fragt App für Outlook, ob Sie die Kontaktzeile aus Ihrer Dynamics 365-App löschen möchten.