Bearbeitung von Verkaufschancen, die vom Verkaufsabschlussagent – Recherche behandelt werden (Vorschauversion)

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Der Verkaufsabschlussagent – Recherche in Dynamics 365 Sales erleichtert Es Ihnen, sich auf die wichtigsten Verkaufschancen zu konzentrieren. Durch die Identifizierung von stark gefährdete Verkaufschancen hilft ihnen der Agent bei der Priorisierung Ihrer Anstrengungen. Mit kritischen Erkenntnissen und Empfehlungen können Sie schnell Verkaufschancen sehen, die richtigen Projektbeteiligten einbeziehen und Risiken effektiv mindern.

Voraussetzungen

Sie benötigen die folgenden Voraussetzungen:

• Ihr Administrator hat den Sales Close Agent – Recherche für Ihre Organisation konfiguriert.
• Sie sind Teil des Vertriebsteams, das am Verkaufschancensegment arbeitet, für das der Agent konfiguriert ist.
• Sie verfügen über die erforderlichen Berechtigungen, um die vom Agent recherchierten Möglichkeiten anzuzeigen und zu bearbeiten.
• Ihr Postfach ist so konfiguriert, dass die Nachverfolgung von E-Mail-Nachrichten zulässig ist. Diese Einstellung ist erforderlich, damit der Agent Einblicke aus Ihren E-Mails und Besprechungen sammelt. Lesen Sie die in Schritt 4 erläuterte Personalisierungseinstellung unter Konfigurieren der serverseitigen Synchronisierung.

Sehen Sie sich Chancen an, die vom Sales Close Agent untersucht werden - Forschung

1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App die Option Verkaufschancen aus.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ansichten die Option Meine besten Verkaufschancen vom KI-Agent aus.
   In der Ansicht werden alle Möglichkeiten aufgelistet, an denen der Agent recherchiert hat, und umfasst die Wichtigkeit und das Risiko für jede Verkaufschance. Die Liste enthält nur Möglichkeiten mit hoher und mittlerer Bedeutung.

   Hinweis

   Der Agent verwendet den geschätzten Umsatz, den geschätzten Abschlusstermin, die Vorhersagebewertung und andere Faktoren, um die Wichtigkeit und das Risiko der Chancen zu berechnen.

3. Eine Verkaufschance öffnen.
   Nach ein paar Sekunden wird oben auf der Seite ein Abschnitt Zusammenfassung " angezeigt, in dem ggf. eine kurze Zusammenfassung des Forschungsergebnisses und handlungsfähige Empfehlung angezeigt wird.
   

4. Wählen Sie Vollständige Recherche anzeigen aus.

   Die Analyseseite Verkaufschance wird mit den vollständigen Analyseerkenntnissen und Empfehlungen geöffnet. Erfahren Sie mehr über die Erkenntnisse auf der Seite "Seite für Chancenforschung".

   Wenn ein Banner angezeigt wird, das Sie zur Zustimmung für Microsoft 365-Dienste auffordert, lesen Sie den Abschnitt "Zustimmung für Microsoft 365-Dienste bereitstellen"

Erteilen der Zustimmung für Microsoft 365-Dienste

Wenn Ihr Administrator Microsoft 365-Dienste für den Agent aktiviert hat, wird ein Banner angezeigt, in dem Sie um Erlaubnis für den Zugriff auf Ihre E-Mails zu Forschungszwecken gebeten werden. Der Agent verwendet Ihre E-Mails, um nur Erkenntnisse über die Möglichkeiten zu sammeln, an der Sie arbeiten.

Berücksichtigen Sie die folgenden Informationen:

• Der Agent liest Ihre E-Mails direkt von Microsoft 365 aus, ohne sie zu speichern.
• Nachdem Sie die Zustimmung erteilt haben, analysiert der Agent bis zu 100 aktuelle E-Mails aus Ihrem Posteingang, um Gelegenheitserkenntnisse zu sammeln. Diese Einwilligung kann nicht widerrufen werden.
• Der Agent verarbeitet E-Mails alle sechs Stunden, um Rechercheeinblicke aktuell zu halten.
• Der Agent liest E-Mails des Besitzers der Verkaufschance, um Einblicke für eine Verkaufschance zu generieren. Die Einblicke sind jedoch für alle Benutzer sichtbar, die auf die Gelegenheit zugreifen können.

Analyseseite Verkaufschance

Die Analyseseite Verkaufschance enthält die folgenden Abschnitte:

• Indikator für die Deal-Wichtigkeit:
  
  Der Agent bewertet, wie kritisch die Verkaufschance ist, indem Faktoren wie potenzieller Dealwert und strategische Bedeutung analysiert werden. Es untersucht CRM-Daten (z. B. geschätzte Einnahmen) und öffentliche Informationen über das Konto (ist es ein Fortune 500- oder wichtiger Branchen-Player?), um den Deal High, Medium oder Low zu bezeichnen.

  Wie ihnen dieser Einblick hilft: Wissen Sie sofort, warum der Deal wichtig ist. Sie können schnell erkennen, welche Geschäfte einen hohen Wert haben oder strategisch wichtig sind, und diese Geschäfte priorisieren. Auf diese Weise können Sie sich auf die wirkungsvollsten Chancen konzentrieren und sicherstellen, dass kritische Deals die Aufmerksamkeit erhalten, die sie benötigen.

• Deal-Risiken und Risikominderungen:
  
  Der Agent sucht nach Warnzeichen in den Daten und Kommunikationen des Deals. Es überwacht Signale wie langsame Dynamik (z. B. keine Antwort von einem wichtigen Kontakt in zwei Wochen), verpassen von Abschlussterminen, Mangel an einem leitenden Sponsor usw. Wenn ein Risiko erkannt wird, generiert es eine kurze Warnung, die das Problem beschreibt, und schlägt Gegenmaßnahmen vor.

  Wie ihnen dieser Einblick hilft: Sie erhalten frühzeitige Warnungen darüber, was den Deal ableiten könnte, und Ratschläge dazu, wie sie jedem Risiko begegnen können. Wenn z. B. kein Entscheidungsträger beteiligt ist, empfiehlt es sich möglicherweise, jetzt eine Schleife zu einem leitenden Sponsor zu machen. Das Handeln auf diese Tipps hilft Ihnen bei der Kurskorrektur in Echtzeit.

• Übersicht über den Deal:
  
  Eine kurze Zusammenfassung der Grundlagen der Verkaufschance (Ziel, Status und wichtige Fakten) wird automatisch zusammengestellt. Der Agent ruft die neuesten Details aus Ihren CRM-Feldern (z. B. Deal-Wert, Produkte, Phase) und aktuelle Updates aus E-Mails oder Notizen ab, um eine schnelle Zusammenfassung zu erhalten, was der Deal ist und was bisher passiert war.

  Wie ihnen dieser Einblick hilft: Sie erhalten ein sofortiges Verständnis der Grundlagen und Fortschritte des Deals. Anstatt CRM-Felder und frühere Notizen durchzugehen, erhalten Sie eine Momentaufnahme mit einem Absatz. Dies hilft Ihnen, die Verkaufschance schnell zu beschleunigen und vorbereitet zu werden, auch wenn eine Weile her war, seit Sie sie betrachtet haben.

• Schlüsselsignale:
  
  Ein laufendes Highlight der relevantesten Entwicklungen für diesen Deal, die dynamisch aktualisiert werden, während sich die Dinge ändern. Der Agent betrachtet alle eingehenden Daten (neue E-Mails, Statusänderungen, Besprechungsergebnisse usw.) und zeigt die obersten Punkte an, die Sie kennen sollten, wenn Sie die Verkaufschance anzeigen. Frühzeitig könnten wichtige Informationen (z. B. eine neu identifizierte dringende Anforderung oder ein wichtiger Stakeholder hinzugefügt) hervorgehoben werden. Bei späteren Besuchen wird hervorgehoben, was sich seit der letzten Überprüfung geändert hat – z. B. Neue Stakeholder (CTO) per E-Mail eingebunden oder Budget nach der letzten Besprechung erhöht.

  Wie Ihnen dieser Einblick hilft: Hält Sie auf dem Laufenden. Jedes Mal, wenn Sie die Verkaufschance öffnen, sehen Sie, was neu oder anders ist, ohne nach Updates suchen zu müssen. Ganz gleich, ob Sie ihren ersten Blick auf den Deal werfen oder wieder darauf zurückkommen, der Agent kennzeichnet sofort das neueste wichtige Signal. Dies bedeutet, dass Sie Änderungen schnell aufholen und auf neue Entwicklungen reagieren können, damit der Umgang mit vollem Bewusstsein für seinen aktuellen Zustand voranschreiten kann.

• Tiefere Einblicke: Dieses Segment bietet detaillierte Einblicke in die Verkaufschance, die verschiedene Aspekte abdeckt, die Ihnen helfen, den Deal besser zu verstehen. Der Agent analysiert CRM-Daten, E-Mails, Besprechungen und öffentliche Informationen, um diese Erkenntnisse zu generieren.

  • Stakeholder-Erkenntnisse:
    
    Identifiziert die wichtigsten Personen, die an dem Deal beteiligt sind oder beeinflussen, und fasst ihre Rollen zusammen. Der Agent überprüft die Kontakte, die mit der Verkaufschance in CRM verknüpft sind, und Kommunikationsmuster (E-Mail-/Besprechungsverlauf), um zu bestimmen, wer die wichtigsten Projektbeteiligten sind. Anschließend werden Rollen wie Entscheidungsträger, Champion, Influencer usw. hervorgehoben und die Relevanz jeder Person notiert. Beispielsweise CFO – wahrscheinlich wirtschaftlicher Käufer oder Tech Lead – aktiver Champion, der das Projekt steuert.

    Wie ihnen dieser Einblick hilft: Kennen Sie Ihre Käufergruppe. Sie sehen sofort, wer die wichtigsten Spieler und ihre Rollen sind, ohne manuelle Recherche. So könnten Sie beispielsweise erfahren, dass Jane Doe – CFO die endgültige Genehmigerin ist und John Smith, der Projektleiter, der tägliche Kontakt ist. Auf diese Weise können Sie sich auf die Erstellung der richtigen Beziehungen mit den richtigen Personen konzentrieren und Ihren Ansatz auf jede Rolle anpassen. Es spart Ihnen Zeit zum Zusammenschneiden von Organigrammen und stellt sicher, dass keine wichtigen Projektbeteiligten übersehen werden.

  • Schmerzpunkte und Bedürfnisse:
    
    Beschreibt die drückenden Probleme und Anforderungen des Kunden im Zusammenhang mit dieser Verkaufschance. Der Agent durchforstet CRM, Besprechungsnotizen, E-Mails und öffentliche Informationen über das Konto, um zu ermitteln, was der Kunde zu lösen versucht. Anschließend werden diese Schmerzpunkte in einigen Aufzählungszeichen oder Sätzen zusammengefasst. Es verweist auch darauf, woher die Informationen stammen (z. B. dass ein Bedarf während des Kickoff-Anrufs erwähnt wurde).

    Wie ihnen dieser Einblick hilft: Wissen Sie, worum es beim Kunden geht. Betont klar, warum der Kunde an diesem Deal interessiert ist – zum Beispiel könnte Problemfall: Hohe Wartungskosten mit dem aktuellen System zeigen; Bedarf: eine effizientere, automatisierte Lösung. Mit dieser Erkenntnis können Sie diese Themen direkt in Ihren Diskussionen und Vorschlägen behandeln. Es hilft Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen, anstatt von Grund auf neu zu beginnen oder offensichtliche Fragen zu stellen.

  • Höhepunkte des Mitbewerbers Benachrichtigt Sie über Mitbewerber oder alternative Lösungen, die die Verkaufschance beeinträchtigen können. Der Agent überprüft die CRM-Daten der Verkaufschance (z. B. bereits aufgeführte Wettbewerber) und überprüft die Kommunikation nach Erwähnungen anderer Anbieter. Sie führt bei Bedarf auch Websuchen durch, um festzustellen, ob der Kunde bekannte Mitbewerber auswertet. Es bietet dann einen kurzen Überblick über die Mitbewerberlandschaft – z. B. Mitbewerber X (etablierten Anbieter, Vertrag zur Verlängerung) oder Kunde auch unter Berücksichtigung des Produkts von Mitbewerber Y. Es kann einen schnellen Vergleich oder einen vorgeschlagenen Gesprächsthemen dazu geben, wie sich Ihr Angebot unterscheidet.

    Wie Ihnen dieser Einblick hilft: Bleiben Sie der Konkurrenz voraus. Gibt Ihnen einen sofortigen Einblick in die Person, die gerade Ihr Mitbewerber ist, damit Sie entsprechend strategisch vorgehen können. Sie werden wissen, ob der Kunde auch mit Mitbewerber X spricht und möglicherweise eine Notiz wie Mitbewerber X ist für einen niedrigeren Preis bekannt, aber es fehlt an Funktion Y, die wir anbieten. Auf diese Weise können Sie den Mitbewerber in Ihrem Verkaufspitch proaktiv ansprechen und Ihre Stärken hervorheben. Es spart Ihnen Zeit bei der Mitbewerberanalyse und hilft Ihnen zu vermeiden, von einem Rivalen in späten Phasen geblendet zu werden.

  • Chancengesundheit:
    
    Stellt die Integritätsprüfung des Deals bereit, um das MEDDPICC-Framework (Metriken, wirtschaftlicher Käufer, Entscheidungsprozess, Entscheidungskriterien, Papierprozess, Identifizieren von Problempunkten, Champion, Wettbewerb). Der Agent wertet jedes dieser Elemente aus, indem er CRM-Daten und -Kommunikation betrachtet. Anstatt eine Checkliste, generiert sie eine kurze Erzählung darüber, wie gut diese Bereiche behandelt werden. Beispiel: Insgesamt zeigt der Deal starke Wertmetriken und einen klaren Champion an. Der Entscheidungsprozess ist jedoch unklar, und es ist noch kein wirtschaftlicher Käufer tätig. Es hebt hervor, was solide ist und was fehlt, häufig mit einem vorgeschlagenen nächsten Schritt (z. B. Arbeiten mit dem Kunden, um den Beschaffungsprozess zu klären).

    Wie Ihnen dieser Einblick hilft: Erhalten Sie eine Momentaufnahme der Deal-Machbarkeit. Sie erhalten eine expertenähnliche Bewertung, wie dieser Deal fertig ist, ohne jedes MEDDPICC-Element selbst manuell zu analysieren. Die Übersicht ruft Stärken (z. B. starker Champion an Ort) und Lücken (z. B. kein identifizierter wirtschaftlicher Käufer) hervor, sodass Sie schnell erkennen können, ob der Deal auf der Spur ist. Auf diese Weise können Sie Aktionen priorisieren.

  • Kontoübersicht:
    
    Ein kurzes Profil des Kontos (die Organisation des Kunden) hinter der Verkaufschance. Der Agent sammelt wichtige Fakten über das Unternehmen sowohl aus CRM als auch aus externen Quellen. Es kann Grundlagen wie die Unternehmensgröße, die Branche und alle aktuellen Nachrichten oder großen Ereignisse im Zusammenhang mit dem Konto umfassen. Der Agent nutzt öffentliche Webanalyse (Newsartikel, Unternehmensinformationen), um das, was in CRM ist, zu bereichern und eine einmalige Zusammenfassung der Situation des Kontos und wichtige Entwicklungen zu generieren.

    Wie ihnen dieser Einblick hilft: Kennen Sie den Kontext des Kunden. In einer Momentaufnahme lernen Sie wichtige Hintergründe zum Unternehmen des Kunden kennen – z. B. HQ in Seattle, 5.000 Mitarbeiter, kürzlich eine neue Produktlinie angekündigt oder Große Initiative: digitale Transformation der Lieferkette im Jahr 2025. Auf diese Weise können Sie Ihren Vertriebsansatz anpassen, um sich an die Realität des Kunden anzupassen. Sie können überprüfen, ob das Wertversprechen Ihres Deals den aktuellen Bedürfnissen des Kunden entspricht, und auf aktuelle Entwicklungen in Ihrer Unterhaltung verweisen und zeigen, dass Sie informiert und in ihren Erfolg investiert werden.

  • Product Insights:
    Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Produkte mit der Verkaufschance verknüpft haben. Wichtige Informationen zu den Produkten oder Lösungen, die in diesem Deal angeboten werden. Der Agent betrachtet die Produkte, die mit der Verkaufschance in CRM verknüpft sind, und jede Diskussion um sie in E-Mails oder Dokumenten. Es kann Details wie die Hauptfunktion oder Vorteile dieser Produkte oder ob es sich um ein neues Produkt für den Kunden handelt, abrufen. Wenn mehrere Produkte beteiligt sind, werden die wichtigsten Produkte hervorgehoben. Es kann auch alle relevanten Sicherheiten (z. B. Fallstudien oder Produktupdates) abrufen, um zusammenzufassen, wie das Produkt die Anforderungen des Kunden erfüllen kann.

    Wie ihnen dieser Einblick hilft: Seien Sie besser produktkundig. Holen Sie sich schnelle Fakten dazu, was Sie in diesem Deal verkaufen. Der Einblick könnte beispielsweise daran erinnern, dass Produkt A ein neues Modul für den Kunden ist, das erweiterte Analysen bietet oder das dieses Produkt als oberste Priorität im RFP des Kunden erwähnt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie sicher über den Wert des Produkts sprechen und alle produktspezifischen Fragen beantworten können. Dadurch können Sie sich ersparen, Produkthandbücher oder Rückruffunktionslisten durchzuschauen, sodass Sie sich auf die Vorteile des Produkts auf die Anforderungen des Kunden konzentrieren können.

  • Angebotserkenntnisse:
    Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie Anführungszeichen haben, die mit der Verkaufschance verknüpft sind. Hebt alle wichtigen Informationen über das Verkaufsangebot oder den Vorschlag für diese Verkaufschance hervor. Der Agent überprüft, ob ein Angebotsdokument oder Preisvorschlag mit dem Deal verknüpft ist, entweder von CRM, das mit der Verkaufschance verknüpft ist oder Erwähnungen in der Kommunikation erwähnt. Anschließend werden Details wie Betrag, Status und Anzeigedauer des Angebots angezeigt. Es kann z. B. Angebot für 50.000 $, das am 1. August gesendet wurde, auf Kundengenehmigung warten oder der Kunde hat ein überarbeitetes Angebot mit aktualisierten Preisen am 10. August angefordert. Wenn noch kein formales Angebot gesendet wurde und der Kunde um eines gebeten hat, würde der Agent dies ebenfalls kennzeichnen.

    Wie ihnen dieser Einblick hilft: Informieren Sie sich darüber, wo der Deal in Bezug auf Preise und Papierarbeiten steht. Sie werden sofort wissen, ob ein Angebot gesendet, angenommen oder eine Anforderung aussteht. Wenn beispielsweise der Einblick besagt, dass das Angebot auf Genehmigung wartet und bald abläuft, können Sie den Kunden umgehend nachverfolgen. Wenn der Kunde auf einen Vorschlag wartet, sehen Sie dies und können Maßnahmen ergreifen. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen dabei, den Angebotsaspekt des Deals proaktiv zu verwalten und sicherzustellen, dass der Deal auf Kurs bleibt.

Beispiele für Analyseerkenntnisse für Verkaufschancen

Der Agent aktualisiert die Analyseerkenntnisse basierend auf der von Ihrem Administrator konfigurierten Aktualisierungshäufigkeit. Die Einblicke, die Sie sehen, variieren je nach den letzten Aktivitäten und Kommunikationen im Zusammenhang mit der Verkaufschance. Hier sind einige Beispiele für Erkenntnisse, die Sie möglicherweise sehen:

• Tag 1: Angenommen, Sie haben eine strategische Chance mit einem hohen geschätzten Umsatz, einem Abschlussdatum im nächsten Quartal und keine unmittelbaren Risiken. Die Analyseseite der Verkaufschance könnte wie folgt aussehen:
• Tag N: Wenn die Gelegenheit voranschreitet, sammelt der Agent weiterhin Einblicke und entdeckt Risiken. Wenn der Agent beispielsweise ein Risiko im Zusammenhang mit dem Vorschlag eines Mitbewerber identifiziert, könnte es wie folgt aussehen:

Verwandte Informationen

• Konfigurieren des Sales Close Agent – Recherche (Vorschau)
• FaQs zu Sales Close Agent - Recherche (Vorschau)