An vom Agenten für die Vertriebsqualifizierung übergebenen Leads arbeiten

Je nachdem, welche Automatisierungsebene Ihr Administrator konfiguriert hat, kann der Agent für die Vertriebsqualifizierungen Ihnen helfen, Leads automatisch zu qualifizieren, indem Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

• Nur Recherche-Modus:

  • Recherchiert Leads und bestimmt, ob sie auf der Grundlage des Zielkundenprofils gut zu Ihrem Unternehmen passen.
  • Bietet Einblicke über den Lead, z. B. Unternehmensinformationen, finanzielle Gesundheit und aktuelle Nachrichten.
  • Übergibt den Lead an einen Verkäufer, wenn er ihrem Zielkundenprofil entspricht. Sonst Lead disqualifizieren und Vorgesetzten benachrichtigen.
  • Generiert einen E-Mail-Entwurf zur Kontaktaufnahme, den Sie überprüfen und senden können.

• Recherche- und Interaktionsmodus:

  • Recherchiert Leads und bestimmt, ob sie gut für Ihr Unternehmen geeignet sind, basierend auf dem Zielkundenprofil und den BANT-Kriterien (Budget, Autorität, Bedarf und Zeitplan).
  • Bietet Einblicke über den Lead, z. B. Unternehmensinformationen, finanzielle Gesundheit und aktuelle Nachrichten.
  • Sendet eine personalisierte Kontakt-E-Mail basierend auf ihren Erkenntnissen an den Lead.
  • Engagiert sich basierend auf ihren Antworten auf die Kontakt-E-Mail mit dem Lead.
  • Sendet Folge-E-Mails basierend auf ihren Antworten und Ihren Engagement an den Lead.
  • Er übergibt den Lead an Sie, wenn es positive Absichten erkennt. Sonst Lead disqualifizieren und Vorgesetzten benachrichtigen. Weitere Übergabeszenarien werden im Abschnitt Lead-Übergabeprozess weiter unten erläutert.

Voraussetzungen

• Ihr Administrator hat den Agent für die Vertriebsqualifizierung für Ihre Organisation eingerichtet.
• Wenden Sie sich an Ihren Administrator über die folgenden Details:
  • Der Modus des Agenten (nur recherchieren oder recherchieren und engagieren).
  • Die Auswahlkriterien für Leads, die der Agent verarbeitet.
  • Das Zielkundenprofil und die BANT-Kriterien sind so konfiguriert, um die Eignung des Leads zu bestimmen.
  • Die Zuordnungsregeln für die Agent-Übergabe.
    Diese Informationen helfen Ihnen zu verstehen, wie der Agent Leads verarbeitet und welche Aktionen Sie ausführen müssen.

Lead-Übergabeprozess

Der Lead-Übergabeprozess durchläuft die folgenden Phasen:

1. Wenn ein Lead die von Ihrem Administrator definierten Auswahlkriterien erfüllt, wird er dem Agent zur Verarbeitung zugewiesen.

2. Nachdem der Agent den Lead verarbeitet und seine Analyse abgeschlossen hat, übergibt er den Lead an Sie, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Je nach dem vom Administrator konfigurierten Modus erfolgt die Übergabe in verschiedenen Phasen.

   • Nur-Recherche-Modus: Wenn die Eignung des Zielkundenprofils für einen Lead hoch oder mittel ist, übergibt der Agent den Lead an einen Verkäufer gemäß der vom Administrator konfigurierten Zuordnungsregel für Die Öffentlichkeitsarbeit und Engagement. Wenn die Eignung des Zielkundenprofils gering ist, disqualifiziert der Agent den Lead und benachrichtigt den Vorgesetzten. Der Lead wird dem Agent in diesem Fall weiterhin zugewiesen.

   • Recherche- und Interaktionsmodus: Der Agent übergibt den Lead an einen Verkäufer gemäß der vom Administrator in den folgenden Szenarien konfigurierten Zuordnungsregel :

     • Der Lead erfüllt das Zielkundenprofil und BANT-Kriterien, sendet eine positive Antwort auf die Kontakt-E-Mail oder zeigt positive Absichten. In diesem Fall können Sie die Zusammenfassung der Forschung und des Engagements überprüfen und gegebenenfalls den Lead qualifizieren.
     • Der Agent kann die Absicht des Leads nicht erkennen. Überprüfen Sie die Zusammenfassung der Recherche und des Engagements, und folgen Sie dem Lead, um deren Kaufabsicht zu ermitteln.
     • Der Agent wird auf dem Lead blockiert, da er die Antwort auf die Frage des Leads nicht finden kann. Antworten Sie auf die Frage des Leads, und folgen Sie dem Lead.

   Hinweis

   • Wenn die Zuweisungsregel so festgelegt ist, dass Leads zu einem Team zugewiesen werden, weist der Agent den Teammitgliedern den Lead in einer Roundrobin-Weise zu.
   • Wenn der Agent den Lead aufgrund ungültiger oder fehlender E-Mails nicht verarbeiten kann, übergibt er den Lead an den ursprünglichen Verkäufer, um die E-Mail-ID zu aktualisieren.

3. Wenn der Lead die Übergabekriterien nicht erfüllt, disqualifiziert der Agent den Lead und benachrichtigt den Vorgesetzten. Der Lead wird dem Agent in diesem Fall weiterhin zugewiesen.

Anzeigen von Leads, die vom Agent übergeben werden

Wenn Sie Verkäufer sind, werden Sie benachrichtigt, wenn ihnen ein Lead übergeben wird. Wenn Sie dies verpasst haben, führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt aus, um alle Leads anzuzeigen, die Ihnen vom Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter übergeben wurden.

Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, werden Sie benachrichtigt, wenn ein Lead vom Agenten disqualifiziert wird. Erfahren Sie mehr in Leads anzeigen, die vom Agent disqualifiziert wurden. Sie können auch detaillierte Agent-Leistungsmetriken und -daten auf dem KI-Optimierungshub anzeigen. Weitere Informationen finden Sie in Überwachung von Leads, die vom Vertriebsqualifikationsagenten bearbeitet werden.

1. Wechseln Sie in der Vertriebshub-App zu Leads.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Ansichten" die Option Meine Leads von AI-Agent aus, um alle Leads anzuzeigen, die Ihnen vom Agent übergeben wurden. Leads verbleiben in dieser Ansicht, auch nachdem sie von Ihnen qualifiziert oder disqualifiziert wurden.

   Hinweis

   Die Agents übergeben Leads, die die von Ihrem Administrator definierten Übergabekriterien erfüllen .

3. Einen Lead auswählen.

   • Wenn Sie sich in der fokussierten Ansicht befinden, wird die Lead-Rechercheseite für den Lead angezeigt.

   • Wenn Sie sich in der schreibgeschützten Rasteransicht befinden, wird das Leadformular angezeigt. Warten Sie einige Sekunden, bis die Seite die Recherchezusammenfassung oben im Leadformular lädt.
     

     Die Zusammenfassung enthält empfohlene Aktionen und Gründe für die Empfehlung.

4. Wählen Sie Vollständige Recherche anzeigen aus, um die Lead-Rechercheseite anzuzeigen.

Anzeigen von Leads, die vom Agent disqualifiziert wurden

Leads, die vom Agenten disqualifiziert wurden, werden nicht an Verkäufer übergeben. Wenn Sie ein Vorgesetzter sind, können Sie diese Leads anzeigen, um zu verstehen, warum der Agent sie disqualifiziert hat, und sie einem Verkäufer zuweisen, wenn Sie der Meinung sind, dass sie es wert sind, nachzuverfolgen.

1. Wechseln Sie in der Vertriebshub-App zu Leads.

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Ansichten die Option Leads, die vom KI-Agent disqualifiziert wurden aus.

   Hinweis

   Obwohl diese Ansicht für Vorgesetzte vorgesehen ist, ist sie auch für Verkäufer verfügbar, es sei denn, Ihr Administrator hat die EnableRoleBasedSystemViews Einstellung auf true festgelegt.

3. Öffnen Sie einen Lead, um den Grund für die Disqualifizierung anzuzeigen. Der Grund wird auf der Lead-Rechercheseite unter dem Abschnitt Vorgeschlagene Aktion angezeigt.

4. Wenn Sie denken, dass der Lead verfolgt werden sollte, wählen Sie Neu zuweisen, um ihn einem Verkäufer zuzuweisen. Der Lead wird basierend auf der vom Administrator konfigurierten Zuweisungsregel an einen Verkäufer übergeben.

Leitforschungsseite

Die Lead-Rechercheseite bietet einen 360-Grad-Überblick über den Lead, wichtige Erkenntnisse und bietet empfohlene Aktionen. Die meisten Erkenntnisse sind in beiden Modi des Agents identisch. In den folgenden Abschnitten heben wir gegebenenfalls die Unterschiede hervor.

Header

Der Kopfzeilenabschnitt enthält die gleichen Informationen in den Modi Nur recherchieren und Recherchieren. Der folgende Screenshot zeigt die Kopfzeile der Lead-Rechercheseite :

lDieser Abschnitt enthält die grundlegenden Informationen zum Lead:

• Leadinformationen: Stellt wichtige Details zum Lead bereit, einschließlich Thema, Position, Firmenname, Telefonnummer und primäre E-Mail-Adresse aus dem Leaddatensatz. Dieser Abschnitt enthält auch die Leadbewertung, die der Agent basierend auf verschiedenen Faktoren berechnet. Erfahren Sie mehr darüber , wie die Leadbewertung berechnet wird.

• Verbundene Konten und Kontakte: Wählen Sie das Linksymbol neben dem Namen des Leads aus, um die Konten und Kontakte anzuzeigen, die mit dem Lead verbunden sind.

  • Wenn der Lead nicht mit einem Konto verbunden ist, verbindet sich der Agent automatisch mit dem relevantesten Konto, indem er die E-Mail-Adresse des Leads mit dem Firmen- und Domänennamen abgleicht.
  • Wenn der Lead nicht mit einem Kontakt verbunden ist, verbindet sich der Agent automatisch mit dem relevantesten Kontakt, indem er die E-Mail-Adresse des Leads mit den bestehenden Kontakten abgleicht. Wenn die verbundenen Datensätze nicht korrekt sind, wählen Sie Trennen aus, um die Verbindung zu entfernen, und verbinden Sie dann den Lead mit einem anderen Konto oder Kontakt. Die verbundenen Datensätze werden verwendet, um die Eignung des Leads auszuwerten und E-Mails zu generieren.

• E-Mail-Überprüfung: Der Agent führt Überprüfungen der primären E-Mail-Adresse eines Leads durch, um sicherzustellen, dass er aktiv ist, liefern kann und für die Geschäftskommunikation relevant ist. Zu den Überprüfungen gehören die Gültigkeit von E-Mails (ordnungsgemäß formatiert und lieferumfangsfähig; Aufforderungen zur Korrektur, falls ungültig) und E-Mail-Typ (Arbeit oder persönlich, auf der Benutzeroberfläche bezeichnet). Sie können die Adresse als gültig/ungültig markieren und /persönlich verwenden, indem Sie das E-Mail-Symbol auswählen.

• Zeitstempel der Recherche: Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, zu dem der Agent seine Forschungsdaten für den Lead zuletzt aktualisiert hat. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie aktuell die Erkenntnisse sind. Der Agent aktualisiert die Forschungsdaten nicht, es sei denn, es gibt eine Änderung, die sich erheblich auf die aktuelle Auswertung des Leads auswirkt. Erfahren Sie mehr über die Triggerereignisse in Wann wird der Agent ausgeführt?.

Vorgeschlagene Aktion

Der folgende Screenshot zeigt den Abschnitt Vorgeschlagene Aktion der Lead-Rechercheseite im Recherche- und Interaktionsmodus als Beispiel.

In diesem Abschnitt wird die Ausrichtung des Leads mit den Übergabekriterien zusammengefasst und empfohlene Aktionen bereitgestellt. Wählen Sie die Schaltfläche Handlungsaufruf aus, um Maßnahmen zu ergreifen. Die folgenden Aktionen sind verfügbar:

Schreibgeschützter Modus: - Entwurf einer E-Mail: Zeigt die vorab generierte E-Mail an, die Sie überprüfen und an den Lead senden können. - Neuzuweisung: Ermöglicht es Ihnen, einen disqualifizierten Lead einem Verkäufer neu zuzuweisen, wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, zu verfolgen. Recherche- und Interaktionsmodus: - Entwurf einer E-Mail: Zeigt den E-Mail-Entwurf für die Nachverfolgung mit dem Lead an. - Qualifizieren: Hiermit können Sie den Lead qualifizieren. - Neuzuweisung: Ermöglicht es Ihnen, einen disqualifizierten Lead einem Verkäufer neu zuzuweisen, wenn Sie der Meinung sind, dass es sich lohnt, zu verfolgen.

Zentrale Erkenntnisse

Der folgende Screenshot zeigt den Abschnitt Vorgeschlagene Aktion der Lead-Rechercheseite im Recherche- und Interaktionsmodus als Beispiel.

• Was ist mit diesem Lead passiert? (Nur im Recherche- und Interaktionsmodus verfügbar): Enthält eine Interaktionszusammenfassung, in der CRM-Aktivitäten wie E-Mails, Telefonanrufe, Termine und Customer Insights - Journeys beschrieben werden, die der Agent mit dem Lead hatte. Dieser Abschnitt hilft dem Verkäufer, schnell alle Interaktionen zwischen dem Agent und dem Lead zu beschleunigen.

• Warum dieser Lead heiß, warm oder kalt ist: Fasst die wichtigsten Gründe für die Bewertung des Leads als heiß, warm oder kalt zusammen. Siehe Wie bestimmt der Agent die Leadbewertung?.

• Wie wurde dies generiert?: Zeigt die Signalstärke und die Reihe von Schritten an, die der Agent zum Generieren der Erkenntnisse ausgeführt hat.

  • Signalstärke: Gibt die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Eingabedaten an, die zum Generieren der Erkenntnisse verwendet werden. Je höher die Signalstärke ist, desto zuverlässiger sind die Erkenntnisse. Der Agent kennzeichnet proaktiv, wenn keine ausreichenden oder zuverlässigen Daten vorhanden sind, um die Forschung abzuschließen und eine starke Empfehlung zu machen. Dies hilft Ihnen, zwischen schwachen Signalen aufgrund schlechter Daten im Vergleich zu mangelndem Interesse vom Lead zu unterscheiden.
  • Interpretation der Schritte: Umfasst die Gedankenkette, die der Agent zum Generieren der Erkenntnisse verwendet hat. Dies hilft Ihnen zu verstehen, wie der Agent zu seinen Schlussfolgerungen und Empfehlungen gelangt ist.

• Der folgende Screenshot zeigt die Signalstärke und die Schritte im Modus „Nur Recherchieren“.

  

Tiefere Erkenntnisse

Unternehmensübersicht

Der Agent durchsucht das öffentliche Web nach Informationen über das Unternehmen des Leads. Wenn Ihr Administrator benutzerdefinierte Wissensquellen für die Recherche konfiguriert hat, priorisiert der Agent die Suche nach Informationen von diesen angegebenen Websites.

• Überblick: Ruft allgemeine Informationen über das Unternehmen des Leads ab, z. B. Industrie, Standort, Unternehmensgröße, Produkte und verkaufte Dienstleistungen und ob es sich um B2B oder B2C handelt. Beschreibt die strategischen Prioritäten des Unternehmens und die Beziehung zu Ihren Angeboten.
• Finanzen: Fasst die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zusammen, beschreibt die wichtigsten finanzbezogenen Metriken und interpretiert, was sie für Ihren Vertriebsansatz bedeuten.
• Nachrichten: Fasst bis zu drei aktuelle Newsartikel zusammen und erläutert, wie sie sich auf Ihre Angebote beziehen.
• Benutzerdefinierte Forschungserkenntnisse: Wenn Ihr Administrator benutzerdefinierte Rechercheeinblicke für die spezifischen Anforderungen Ihres Vertriebsteams konfiguriert hat, generiert der Agent die benutzerdefinierten Erkenntnisse mithilfe der angegebenen Wissensquellen. Wenn Ihr Administrator beispielsweise ein benutzerdefiniertes Forschungsthema eingerichtet hat, um die letzten Unterhaltungen zwischen Ihrem Unternehmen und dem Unternehmen des Leads zusammenzufassen, ruft der Agent relevante Einblicke aus der konfigurierten Wissensquelle ab, z. B. Gong, und zeigt sie in diesem Abschnitt an. Wenn der Einblick aus einer nicht öffentlichen Wissensquelle stammt, müssen Sie sich möglicherweise authentifizieren, um den Zitatlink zu öffnen.

Wettbewerbseinblicke

Der Agent identifiziert die wichtigsten Wettbewerber für den Lead und liefert Einblicke darüber. Diese Informationen können Ihnen helfen, die Wettbewerbslandschaft zu verstehen und Ihren Vertriebsansatz entsprechend anzupassen. Der Agent bietet die folgenden Einblicke zu Wettbewerbern basierend auf öffentlichen Webquellen und Wissensquellen, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurden.

Erfahren Sie mehr darüber , wie der Agent Wettbewerber zur Recherche identifiziert.

• Überblick: Enthält eine kurze Beschreibung der einzelnen Wettbewerber, einschließlich ihrer Branche, ihres Standorts, der Größe und des Marktanteils basierend auf öffentlichen Informationen und Wissensquellen, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurden.
• Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen (SWOT-Analyse): Fasst die wichtigsten Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen jedes Wettbewerbers basierend auf öffentlichen Informationen und Wissensquellen zusammen, die von Ihrem Administrator konfiguriert wurden.
• Gesprächspunkte: Schlägt potenzielle Gesprächspunkte vor, um Ihre Angebote von denen der Wettbewerber auf der Grundlage von Kampfkarten, Positionierungsanleitungen und anderen von Ihrem Administrator als Wissensquellen konfigurierten Wettbewerbsintelligenzdokumenten zu unterscheiden.

Verwandte Informationen

• Agent für die Vertriebsqualifizierung FAQ
• Agent für die Vertriebsqualifizierung einrichten