Rollen und Rechte

Der Service in Microsoft 365 Copilot nutzt die bestehenden Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihrer Organisation für Ihr Customer Relationship Management (CRM)-System. Stellen Sie sicher, dass Ihre Admins die Berechtigungen haben, die sie benötigen, um das CRM anzupassen, und dass Ihre Benutzer die Berechtigungen haben, um das CRM aus Service in Microsoft 365 Copilot einzusehen, zu aktualisieren und Datensätze zu erstellen.

Wenn Sie die Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM ändern, muss der Nutzer sich in Microsoft 365 Copilot in Outlook vom Service abmelden und sich dann erneut anmelden, damit die Änderungen angezeigt werden. Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM im Service in der Microsoft 365 Copilot App in Teams angezeigt werden.

Berechtigungen für Salesforce-Administrierende

Um den Service in Microsoft 365 Copilot anzupassen, müssen Salesforce-Administratoren ein Benutzerprofil zugewiesen werden, das die Berechtigung "Alle Daten ändern " oder "Datenintegrationen verwalten" hat. Die Berechtigung muss dem Benutzerprofil zugewiesen sein, nicht in einem Berechtigungssatz, der dem Benutzenden zugewiesen ist.

Darüber hinaus müssen Salesforce-Administrierende Wissensfelder manuell konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen auf Umgebungsebene.

Berechtigungen für Salesforce-Benutzende

Um Service in Microsoft 365 Copilot zu nutzen, müssen Salesforce-Nutzer Lightning Knowledge aktiviert und einem Benutzerprofil zugewiesen haben, das die Leseberechtigung für das Knowledge-Objekt hat.

Berechtigungen für Dynamics 365-Administrierende

Die Rolle Systemadministrator oder Systemanpassungsspieler oder deren benutzerdefinierte Äquivalente müssen die Sicherheitsrolle Service in Microsoft 365 Copilot Administrator und die Leserechte in der User Tabelle haben.

Berechtigungen für Kundenservicemitarbeitende

Die Rollen Supervisor und Kundenservicemitarbeiter (Servicemitarbeiter oder Vertreter) oder deren benutzerdefinierte Äquivalente müssen die Sicherheitsrolle Service in Microsoft 365 Copilot Agent und Leserechte auf der User Tabelle haben.

Der Service in Microsoft 365 Copilot Agent Sicherheitsrolle ergänzt die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen. Sie ersetzt sie nicht. Wenn eine benutzerdefinierte Sicherheitsrolle, die Vertretern zugewiesen ist, nicht über die Berechtigungen der Sicherheitsrolle Vorgesetzter oder Agent verfügt, werden bei Vertretern möglicherweise Fehler im Zusammenhang mit ihren Berechtigungen angezeigt.

Siehe auch

Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer
Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle
Sicherheitsrollen und Berechtigungen.