Greifen Sie in Outlook und Sales auf verknüpfte Teams und Kanäle zu

Zusammenarbeitsbereiche in Microsoft Teams bieten speziell eingerichtete Orte, an denen Sie mit Ihren Kollegen und Kunden an Konto- und Verkaufschancen-Aktivitäten arbeiten können – aber was ist, wenn Teams nicht Teil Ihres normalen Arbeitsablaufs ist? Wenn Sie lieber in Outlook oder Dynamics 365 Sales arbeiten, können Sie weiterhin bequem auf Teams und Kanäle zugreifen, die Sie über eine Vertriebsvorlage oder die erweiterte Zusammenarbeit in der Sales-App mit Ihrem CRM verknüpft haben.

Auf verknüpfte Teams und Kanäle über Outlook zugreifen

1. Öffnen Sie in Outlook die Vertriebs-App, und scrollen Sie nach unten zur Karte "Zusammenarbeit in Teams ".

   Auf der Karte werden die Teams und Kanäle angezeigt, die über die Vertriebs-App (angegeben durch das Dynamics 365 Sales-Symbol) verknüpft oder in Outlook mithilfe der Vertriebs-App erstellt wurden.

   

2. Wählen Sie ein Team oder einen Kanal aus, um es bzw. ihn in Microsoft Teams zu öffnen.

Alternativ können Sie auch über die Karte "Konten " oder "Verkaufschancen " in der Vertriebs-App auf verknüpfte Teams und Kanäle zugreifen.

1. Bewegen Sie auf der Karte Konten oder Verkaufschancen den Mauszeiger über einen Datensatz und wählen Sie Weitere Aktionen (...)>Teams aus, und wählen Sie dann den Namen des Kontoteams oder, bei Verkaufschancen, den Namen des Verkaufschancen-Kanals aus.

   

2. Öffnen Sie die Details zur Firma oder Verkaufschance. Scrollen Sie nach unten zur Karte In Teams zusammenarbeiten und wählen Sie dann den Namen des Kontoteams oder, bei Verkaufschancen, den Namen des Verkaufschancen-Kanals aus.

   

Auf verknüpfte Teams und Kanäle über Dynamics 365 Sales zugreifen

Die Sales-App bietet zwei Möglichkeiten, zu Ihren Zusammenrbeitsräumen zu gelangen.

Öffnen Sie in Dynamics 365 Sales ein Konto oder eine Verkaufschance.

1. Wählen Sie Zusammenarbeit und wählen ein Team oder einen Kanal aus und wählen Sie dann In Teams öffnen aus.

   Im Fenster "Zusammenarbeit in Microsoft Teams " werden die Teams und Kanäle angezeigt, die in Outlook mithilfe der Verkaufs-App (gekennzeichnet durch das Symbol "Verkaufs-App") oder über die Vertriebs-App erstellt wurden.

   

2. Wählen Sie das Symbol Teams-Chats und Kanalintegration in der oberen rechten Ecke des Bereichs aus. Wählen Sie im Bereich Teams-Chat die Registerkarte Kanäle aus und wählen Sie dann einen Kanal aus, um ihn in Microsoft Teams zu öffnen.

   Im Bereich Teams-Chats werden die Teams und Kanäle angezeigt, die in Outlook mithilfe der Verkaufs-App (gekennzeichnet durch das Symbol „Sales-App”) oder über die Sales-App erstellt wurden.