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Bereitstellungshandbuch für Vertriebs-Apps für Dynamics 365-Kunden

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Leitfaden, um die Vertriebs-App für Ihre Dynamics 365 Sales-Kunden bereitzustellen.

Voraussetzungen

Schritt 1: Installieren der Vertriebs-App in Outlook

Installieren der Vertriebs-App in Outlook

Screenshot der Sales-App, die als Add-In für Outlook installiert ist.

Schritt 2: Erstellen einer Richtlinie zum automatischen Installieren und Anheften der Vertriebs-App in Teams

Installieren und heften Sie die Sales-App in der persönlichen Teams-Umgebung der Verkäufer an und auch in Meetings, die sie erstellen

Screenshot mit Teams-Richtlinie.

Schritt 3: Aktivieren von Teams-Besprechungsaufzeichnungen

Aktivieren Sie Transkriptionen für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen der Vertriebs-App zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

  1. Anmelden bei Teams Admin Center.

  2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien aus.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte " Richtlinien verwalten " die Option "Global" (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

  4. Scrollen Sie auf der Seite "Global (organisationsweite Standardeinstellung) " nach unten zum Abschnitt " Aufzeichnung und Transkription ", und aktivieren Sie den Umschalter " Transkription ".

  5. Wählen Sie Speichern aus.

    Screenshot, der zeigt, wie die Transkription im Teams Admin Center aktiviert wird.

Schritt 4: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails und Terminen

Mit der Vertriebs-App können Verkäufer Outlook-E-Mails und Termine in Dynamics 365 speichern. Zum Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 ist eine serverseitige Synchronisierung erforderlich, damit E-Mails und Termine aktiviert werden. Während Verkäufer die serverseitige Synchronisierung für ihre eigenen Postfächer aktivieren können, wenn sie Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 speichern, indem Sie die Vertriebs-App zum ersten Mal verwenden, können Sie ihre Erfahrung vereinfachen, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Vertriebs-App-Benutzer einrichten.

Informationen zum Aktivieren der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Exchange Online.

Schritt 5: Bestätigen, dass Benutzer über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Wenn Sie die folgenden sofort einsatzbereiten Dynamics 365 Sales-Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie nichts tun. Die Vertriebs-App-Berechtigungen werden automatisch hinzugefügt für:

  • Primäre Vertriebsrollen: Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsleiter

  • Verwaltungsrollen: Systemadministrator oder System Customizer

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, weisen Sie Benutzern die richtigen Rollen und Berechtigungen zu, die für Dynamics 365-Kunden erforderlich sind.

Schritt 6 (optional): Anpassen der Vertriebs-App

Administratoreinstellungen steuern die Vertriebs-App-Erfahrung des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können die Vertriebs-App an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

Copilot-AI-Merkmale einrichten

Sie können KI-Features in der Vertriebs-App einrichten , um KI-Features zu verwenden, die sich in der Vorschau befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Die Vertriebs-App ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv arbeiten können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Schritt 7: Willkommen Verkäufer in der Verkaufs-App

Nachdem Sie die Vertriebs-App in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, lassen Sie Ihre Verkäufer dazu bringen, sie zu nutzen. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie freigeben können.
Betreff: Willkommen bei der Sales-App!

Liebe Verkäufer,

Willkommen bei der Vertriebs-App, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Arbeitsfluss in Outlook und Teams einführt.

Sehen Sie sich an, was die Vertriebs-App für Sie tun kann, indem Sie die Schulung zur Vertriebs-App durchführen.

Schritt 1: Erstmaliges Anmelden bei der Vertriebs-App

Melden Sie sich bei Ihrem CRM-System an , und heften Sie die App an.

Weitere Ressourcen

Die folgenden Artikel führen Sie durch die Verwendung verschiedener Features der Vertriebs-App:
Fehlerbehebung

Im Artikel zur Problembehandlung für Vertriebs-Apps finden Sie allgemeine Probleme und Lösungen.

Weitere Hilfe zur Community finden Sie auf der Seite " Vertriebs-App – Microsoft Community Hub ".

Ideen und Vorschläge finden Sie auf der Communityseite der Vertriebs-App .

Von Bedeutung

  • Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365-Apps angezeigt wird. Können Benutzer die App nach 48 Stunden nicht sehen, liegt das möglicherweise an der Verwaltungspolitik für öffentliche Anhänge. Weitere Informationen: Warum können Benutzer die Vertriebs-App in Outlook nach der Bereitstellung nicht sehen?
  • Die Sales-App unterstützt nicht mehrere Mandanten. Es verwendet Microsoft Entra-ID-Anmeldeinformationen zum Authentifizieren von Endbenutzern, sodass der Zugriff auf Umgebungen im selben Mandanten beschränkt ist.
  • Benutzer, die einem Mandanten als Gäste hinzugefügt wurden, können nicht auf die Vertriebs-App zugreifen.

Gemeinschaft

Wir empfehlen allen Benutzern der Vertriebs-App, die Vertriebs-App-Community zu besuchen und zu registrieren. Die Community hat:

  • Foren, um sich mit Peers zu verbinden und gemeinsame Erfahrungen zu diskutieren.

  • Foren, die von unserem Expertenteam routinemäßig überprüft werden, um bei gemeinsamen Themen mitzuwirken und Unterstützung zu erhalten.

  • Räume, um Ideen zu teilen und mit dem Produktentwicklungsteam zu interagieren.

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