OneNote-Integration einrichten

Sammeln Sie Ihre Gedanken, Ideen, Pläne und Recherchen an einer zentralen Stelle mit OneNote in modellgesteuerten Power Apps und Kundenbindungs-Apps (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing und Dynamics 365 Project Service Automation).

Wenn Sie die OneNote-Integration aktivieren, erhalten Sie die Vorteile der Verwendung von OneNote zum Erstellen oder Überprüfen von Kundennotizen aus Ihren Datensätzen.

Sie können die OneNote-Integration konfigurieren, wenn Sie auch SharePoint Online verwenden. Sie müssen ein Abonnement für Microsoft 365 haben, um OneNote in modellgesteuerten und Kundenbindungs-Apps verwenden zu können.

Schritt 1: Die serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren

Bevor Sie die OneNote-Integration aktivieren können, müssen Sie die serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie in Microsoft Dynamics 365 die Sicherheitsrolle „Systemadministrator“oder gleichwertige Berechtigungen haben. Oder stellen Sie sicher, dass Sie über Lese- und Schreibberechtigungen für alle Datensatztypen verfügen, die Sie anpassen können.

Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsrolle

• Führen Sie die Schritte in Anzeigen des Benutzerprofils aus.

• Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen? Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

  

Schritt 2: Die OneNote-Integration aktivieren

Wenn Sie die serverbasierte SharePoint-Integration aktivieren, wird die OneNote-Integration in der Dokumentverwaltung angezeigt.

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.

2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Verwalten aus.

3. Wählen Sie im Bereich VerwaltenUmgebungen aus.

4. Wählen Sie eine Umgebung aus.

5. Wechseln Sie zu Einstellungen>Integration>Dokumentverwaltungseinstellungen.

6. Wählen Sie OneNote-Integration aus.

   

7. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten, um die OneNote-Integration für die ausgewählten Entitäten zu aktivieren. Wählen Sie Objekte aus, die ein vollständiges Notizbuch pro Datensatz benötigen. Es werden nur Entitäten aufgelistet, die bereits für die Dokumentenverwaltung aktiviert sind. Klicken Sie auf Fertig stellen.

   

8. Sie können auch die OneNote-Integration für eine Entität aus dem Anpassungsformular aktivieren, solange die Dokumentverwaltung für diese Entität aktiviert ist.

   

9. Ein OneNote-Notizbuch wird automatisch erstmals für einen Datensatz erstellt, wenn Sie die Registerkarte OneNote im Aktivitätsbereich in modellgesteuerten und Kundenbindungs-Apps auswählen. Nachdem das dedizierte OneNote-Notizbuch für diesen Datensatz erstellt wurde, können Sie dieses Notizbuch von jedem Dynamics 365-Apps-Client anzeigen und durchsuchen.

Mehr Informationen: Notizen mit OneNote

OneNote‑Integration deaktivieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die OneNote-Integration zu deaktivieren:

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Verwalten aus.
3. Wählen Sie im Bereich VerwaltenUmgebungen aus.
4. Wählen Sie eine Umgebung aus.
5. Wechseln Sie zu Einstellungen>Integration>Dokumentverwaltungseinstellungen.
6. Wählen Sie OneNote-Integration aus.
7. Deaktivieren Sie im Dialogfeld "OneNote-Integrationseinstellung " alle Kontrollkästchen der Entität, und wählen Sie "Fertig stellen" aus.

Problembehandlung bei der OneNote-Integration

Dieser Abschnitt beantwortet häufig gestellte Fragen und hilft Ihnen bei der Problembehandlung.

Warum haben OneNote-Dateien ein Ordnersymbol?

Dieses Problem ist bekannt. Wählen Sie den Dateinamen, um OneNote wie erwartet zu öffnen.

Warum werden meine OneNote-Notizbücher im OneDrive-Dokumentenbereich angezeigt?

OneNote-Notizbücher, die in Microsoft 365-Gruppen gespeichert sind, werden nicht angezeigt.

Fehlermeldung: Notizbuch kann nicht gefunden werden

Sie erhalten diese Fehlermeldung:

Notizbuch kann nicht gefunden werden. Das OneNote-Notizbuch kann entfernt oder an einen anderen Speicherort verschoben werden. Überprüfen Sie den Notizbuchstandort oder wenden Sie sich an Ihren Administrator, um den in Dynamics 365 Customer Engagement gespeicherten Standortdatensatz zu aktualisieren. (Fehler: 0x80060729)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Problem zu beheben:

1. Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich die Option Verwalten aus.
3. Wählen Sie im Bereich VerwaltenUmgebungen aus.
4. Wählen Sie die gewünschte Umgebung aus.
5. Wechseln Sie zu "Einstellungen>integration", und wählen Sie dann "Dokumentverwaltungseinstellungen" aus.
6. Wählen Sie SharePoint-Dokumentspeicherorte aus, öffnen Sie den Datensatz zum Dokumentspeicherort und ändern Sie dann die URL auf Ihren Notizbuchort.

Kann ich eine OneNote-Datei aus einer modellgesteuerten oder Dynamics 365 Customer Engagement-App bearbeiten?

Nein. Sie können eine OneNote-Datei nur in der OneNote-App bearbeiten, die geöffnet wird, wenn Sie den OneNote-Link auswählen.

Ich habe keinen Zugriff auf mein OneNote-Notizbuch.

Löschen Sie keine .onetoc2- oder .one-OneNote-Dateitypen im OneNote-Abschnitt in der App. Wenn Sie dies tun, können Sie nicht auf Ihre OneNote-Notizbücher zugreifen.

Werden Abschnittsgruppen unterstützt?

Abschnittsgruppen, die verwandte Abschnitte in OneNote zusammenhalten, werden in modellgesteuerten Power Apps oder Kundenbindungs-Apps nicht unterstützt.

Kann ich einen Abschnitt in OneNote Online umbenennen?

Nein. Sie können einen Abschnitt nur in der Desktopversion von OneNote umbenennen. Wenn Sie einen Abschnitt in OneNote Online umbenennen, finden Sie den aktualisierten Abschnittsnamen nicht in der App.

Warum sehe Datensätze, die in der OneNote-Registerkarte sein sollten?

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie alle Abschnitte im Notizbuch löschen. Behalten Sie mindestens einen Abschnitt in Ihrem OneNote-Notizbuch bei. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:

1. Wechseln Sie zu dem Datensatz, bei dem Problem vorliegt. Wählen Sie beispielsweise aus dem Hauptmenü Sales>Konten> einen Firmendatensatz aus.

2. Wählen Sie im Hauptmenü das Dropdown-Menü neben dem Datensatznamen und dann Dokumente.

3. Wählen Sie "In SharePoint öffnen" aus, und erstellen Sie dann einen neuen Abschnitt mithilfe der Desktopversion von OneNote.

Ändern des Namens von einer OneNote-Datei über Dokumentraster zeigt Fehlermeldung an

Stellen Sie sich folgende Ereignisse vor:

1. Benutzer A öffnet eine OneNote-Notiz in einer modellgesteuerten Power Apps- oder Dynamics 365 Customer Engagement-App und fügt Inhalte hinzu. Beispiel: Vertrieb>Kontakte>Kontakt>Zusammenfassung>Zeitachse (Abschnitt) >+> OneNote.
2. Benutzer A oder ein anderer Benutzer, z. B. Benutzer B, ändert den Namen der OneNote-Datei in einem Dokumentraster. Beispiel: Vertrieb>Kontakte>Kontakt>Verknüpft>Dokumente.
3. Benutzer A öffnet die Notiz in der Zeitskala eines Formulars. Beispiel: Vertrieb>Kontakte>Kontakt>Zusammenfassung>Zeitachse (Abschnitt) >+>OneNote.

Wenn diese Sequenz auftritt, sieht Der Benutzer A die Fehlermeldung " Ordnerkontakt wurde umbenannt oder aus SharePoint gelöscht. Er wurde im Pfad SharePoint-Ordner erwartet.“

Fehlermeldung: Die Datei kann nicht gefunden werden

Diese Fehlermeldung wird angezeigt:

Datei wurde nicht gefunden. (Fehler: 0x80060706)

In einer lokalen Bereitstellung können Sie diesen Fehler erhalten, wenn Sie die OneNote-Registerkarte in einer Entität öffnen, die für OneNote aktiviert ist, wenn Sie CreateSPFoldersUsingNameandGuid mit dem OrgDBOrgSettings-Tool deaktivieren. Legen Sie diese Option auf Wahr fest. Weitere Informationen finden Sie im OrgDBOrgSettings-Tool für Dynamics CRM.

Beachten Sie, dass OneNote SharePoint-Ordner benötigt, um die GUID einzuschließen.

Fehlermeldung: Die Liste unterstützt diesen Vorgang nicht. (Fehler: 0x80060715)

Bei nachfolgenden Klicks in OneNote wird diese Fehlermeldung angezeigt: Keine Abschnitte zum Anzeigen. Beachten sie, dass Abschnitte in einer Abschnittsgruppe nicht unterstützt werden. Um das Problem zu beheben, legen Sie Länge des Dateipfades auf max. 70 Zeichen fest.

Durch Ändern des Namens einer OneNote-Datei in Dynamics 365 (online) Version 9.0 kann ein Konflikt entstehen

Sehen Sie sich dieses Szenario an:

Benutzer A öffnet eine OneNote-Notiz in Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) und fügt Inhalt (z. B. Vertrieb>Konten> Konto>Zusammenfassung> Zeitachse (Abschnitt) >+> OneNote) hinzu. Benutzer A oder ein zweiter Benutzer, Benutzer B, ändert den Namen der OneNote-Datei in einem Dokumentraster (z. B. Vertrieb>Konten> Konto >Verknüpft>Dokumente). Benutzer A öffnet die Notiz mithilfe der Zeitachse (z. B. Vertrieb>Konten> Konto >Zusammenfassung> Zeitachse (Abschnitt) >+>OneNote). Ein Benutzer A sollte die umbenannte Notiz mit dem vorhandenen Inhalte sehen. Stattdessen wird eine neue Notiz geöffnet.

Siehe auch

Aktivieren der serverbasierten SharePoint-Integration