Configurar e personalizar o Azure Boards

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Personalize os Quadros do Azure para atender aos processos e às necessidades de portfólio da sua equipe. Este artigo descreve tarefas e considerações recomendadas para administradores que configuram estrutura de área/iteração, WITs (tipos de item de trabalho), fluxos de trabalho e comportamento de placa.

Se você já souber as tarefas de configuração desejadas, comece com estes artigos:

• Personalizar cartões
• Gerenciar colunas
• Agilizar o trabalho com swimlanes
• Configurar o modo de exibição da lista de pendências

Principais considerações

Antes de alterar as configurações, decida como as equipes irão trabalhar e o que a gestão precisa ver. Considere:

• Estrutura de projeto vs. equipe: quantas equipes, hierarquia do caminho da área e exibições cumulativas você precisa?
• Iterações: cadência de sprint, agrupamento de lançamentos e horizonte de previsão.
• Esquema de item de trabalho: quais WITs as equipes usarão (Recursos, Histórias/Problemas/PBIs, Tarefas, Épicos)?
• Necessidades de relatório: Quais campos, rollups e exibições de análise devem estar disponíveis?
• Personalizações: campos personalizados, fluxos de trabalho e WITs afetam placas, listas de pendências e relatórios.
• Permissões e governança: quem pode alterar processos, árvores de área/iteração e configurações de equipe?

Documente suas opções para que as equipes as apliquem de forma consistente.

Tipos de item de trabalho e listas de pendências de portfólio

Escolha um processo (Agile, Basic, Scrum ou CMMI) ao criar um projeto. Cada processo define um conjunto padrão de WITs e níveis de portfólio/backlog. Você pode adicionar WITs personalizados e listas de pendências de portfólio para dar suporte à sua organização.

Use wits personalizados e listas de pendências de portfólio quando precisar de camadas de planejamento adicionais (por exemplo, Objetivos e Resultados Principais).

Opções de acompanhamento recomendadas

Escolha uma dessas abordagens de acompanhamento de alto nível com base nas práticas de equipe:

• Somente tarefas – não recomendado. Oferece priorização limitada e nenhum planejamento de portfólio.
• Requisitos com tarefas filhas – é bom para equipes Scrum que estimam e monitoram o tempo.
• Somente requisitos – ideal para equipes Kanban ou Scrumban que não acompanham o tempo.
• Requisitos agrupados em WITs de portfólio – use quando várias equipes precisarem de rollups e calendários entre equipes.

Explicar a abordagem escolhida para as equipes e atualizar a documentação do processo.

Áreas, iterações e configuração da equipe

Use caminhos de áreas para dividir o trabalho por produto, recurso ou área de negócios. Use caminhos de iteração para os sprints, lançamentos ou marcos.

Recomendações:

• Crie hierarquias de caminho de área que reflitam como os gerentes querem que as agregações sejam reportadas.
• Dê a cada equipe uma área padrão e uma assinatura de iteração para que os itens de trabalho herdem o contexto correto.
• Use cadências de iteração consistentes entre equipes que entregam juntas.

Conteúdo relacionado:

• Sobre caminhos de área e iteração
• Configurar uma hierarquia de equipes

Mostrar bugs em placas e pendências

Cada equipe decide se os bugs aparecem na lista de pendências do produto (como requisitos) ou são rastreados como tarefas vinculadas aos requisitos. As equipes que usam o Scrum geralmente mostram bugs no backlog; as equipes que usam Agile ou CMMI podem escolher se os bugs aparecem em listas de pendências. Para alterar como os bugs são exibidos para uma equipe, atualize as configurações da equipe:

• Mostrar bugs em listas de pendências e quadros
• Solução de problemas

Mantenha uma política de equipe consistente para que consultas, quadros e rollups se comportem de forma previsível.

Visões agregadas e de portfólio

Adicione colunas cumulativas a listas de pendências para mostrar barras de progresso, contagens ou somas para itens filhos. Use planos de entrega e cronogramas de recursos para exibir agendas e dependências entre equipes.

Para planejamento entre equipes, use os Planos de Entrega e as extensões da linha do tempo do recurso, quando apropriado.

Quadros, colunas e fluxos de trabalho

Os estados de fluxo de trabalho do item de trabalho determinam as colunas padrão do quadro. É possível:

• Adicione estados de fluxo de trabalho personalizados a WITs (afeta todas as equipes).
• Adicione colunas a quadros de equipe (afeta somente essa equipe).
• Mapeie mapeamentos de estado para coluna cuidadosamente para preservar a consistência do relatório (por exemplo, diagramas de fluxo cumulativo).

Conteúdo relacionado:

• Adicionar ou gerenciar colunas
• Personalizar estados de fluxo de trabalho

Relatórios e campos personalizados

Os campos personalizados permitem capturar dados específicos do projeto. Eles podem alimentar rollups e relatórios e também se aplicam ao longo do processo.

Recomendações:

• Limite campos personalizados àqueles que dão suporte a relatórios ou automação.
• Usar campos personalizados numéricos para somas cumulativas; use listas de seleção para garantir relatórios consistentes.
• Lembre-se: os campos no nível do processo são compartilhados entre projetos na coleção/organização.

WITs personalizados e modificações de processo

Adicionar ou modificar WITs e fluxos de trabalho afeta muitas ferramentas:

• Novos WITs de nível de requisito aparecem nas listas de pendências do produto e podem também aparecer nas listas de pendências de sprint.
• Novos WITs no nível de tarefa aparecem em quadros de tarefas.
• O Teams deve atualizar quadros e mapeamentos para exibir WITs personalizados.

As alterações no nível do processo afetam todas as equipes. Limite as alterações disruptivas e comunique-as com antecedência.

Permissões e quem pode alterar o que

Controlar quem altera processos, árvores de área/iteração e configuração de equipe:

• Alterações no nível do processo: administradores de coleção de projetos ou usuários com permissões de processo apropriadas.
• Alterações no nível do projeto (áreas/iterações): administradores de projeto ou usuários com permissões de nó.
• Alterações no nível da equipe: administradores de equipe ou administradores de projeto.

Conteúdo relacionado:

• Criar e gerenciar processos
• Definir permissões para personalização do processo

Rastreamento de tempo e planejamento de sprint

Use os campos Trabalho Restante, Estimativa Original e Trabalho Concluído para planejamento e capacidade de sprint. Se você acompanhar o tempo para cobrança ou outras finalidades, avalie as extensões do Marketplace para obter suporte mais avançado de acompanhamento de tempo.

Conteúdo relacionado:

• Capacidade de sprint
• Configurar burndown de sprint

Lista de verificação prática para administradores

• Decidir o processo e a estratégia WIT (herdar ou personalizar).
• Área de design e hierarquias de iteração.
• Configure equipes e defina assinaturas de área/iteração padrão.
• Crie as pastas e permissões de consulta compartilhada necessárias.
• Adicione colunas agregadas e widgets do painel de controle que os executivos necessitam.
• Teste as mudanças com uma equipe antes de implementar atualizações de maior alcance.
• Comunique as alterações e atualize o wiki do projeto.

Conteúdo relacionado

• O que é o Azure Boards?
• Gerenciar e configurar ferramentas de equipe
• Personalizar cartões
• Adicionar campos e personalizar WITs
• Explorar o gerenciamento de portfólio