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CloudTools for Salesforce (versão prévia)

O Apptigent CloudTools fornece uma variedade de ações de integração de dados para o Salesforce que podem ser acessadas por qualquer aplicativo ou fluxo de trabalho conectado à nuvem.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicativos Lógicos Standard Todas as regiões dos Aplicativos Lógicos , exceto as seguintes:
     – Regiões do Azure Governamental
     - Regiões do Azure China
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Apps Premium Todas as regiões do Power Apps , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Automate Premium Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Contato
Nome Suporte do Apptigent
URL https://www.apptigent.com/help
Email support@apptigent.com
Metadados do conector
Publicador Apptigent
Site https://www.apptigent.com
Política de privacidade https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
Categorias Produtividade

Automatize processos comerciais críticos com integração direta entre plataformas de nuvem para o Salesforce. Conecte facilmente o Power Apps e o Power Automate à sua organização Salesforce para recuperar informações do cliente, fechar negócios, criar registros, converter clientes potenciais, executar trabalhos em massa, executar ações rápidas, carregar arquivos, associar documentos a registros, atualizar feeds, recuperar arquivos vinculados e muito mais. Você pode até mesmo executar consultas e seaches avançadas usando SOQL, SOSL e GraphQL. O CloudTools desbloqueia o potencial dos dados de CRM corporativos, tornando-os facilmente acessíveis de qualquer aplicativo ou fluxo de trabalho.

Pré-requisitos

O CloudTools requer uma licença válida do Salesforce, a instalação do pacote gerenciado cloudTools em uma organização salesforce (qualquer edição) e uma assinatura atual do CloudTools (cobrada separadamente). Para obter instruções passo a passo sobre como começar a visitar https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configuration.

Como obter credenciais

Gere uma chave de API (licença) seguindo estas etapas simples:

  1. Instale o pacote gerenciado do CloudTools por meio do Salesforce App Exchange.
  2. Inicie a página de configuração do CloudTools selecionando o link "Apptigent CloudTools" no Inicializador de Aplicativos.
  3. Siga as instruções na tela para criar um aplicativo conectado e gerar uma chave de licença.
  4. Copie a chave e forneça-a na nova caixa de diálogo de conexão no Power Apps, no Power Automate ou nos Aplicativos Lógicos do Azure.

Problemas e limitações conhecidos

Instalar e configurar o CloudTools para Salesforce Sales Cloud requer permissões de Administrador do Sistema no Salesforce. Entre em contato com o administrador do Salesforce para obter assistência se você não tiver permissões suficientes em sua organização.

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:
Default Parâmetros para criar conexão. Todas as regiões Não compartilhável

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Nome Tipo Description Obrigatório
Chave de licença secureString A chave de licença do CloudTools Verdade

Limitações

Nome Chamadas Período de renovação
Chamadas à API por conexão 100 60 segundos

Ações

Arquivos – Compartilhar Documento

Associar um arquivo (ContentDocument) a um registro e definir as propriedades de compartilhamento
Arquivos – Criar link público

Criar um link de arquivo público que os usuários não autenticados podem acessar
Arquivos – Criar versão

Carregar um arquivo como um novo objeto ContentVersion
Arquivos – Informações de versão

Recuperar informações sobre uma versão de arquivo individual (ContentVersion)
Arquivos – Metadados do documento

Recuperar informações sobre um arquivo (ContentDocument)
Arquivos – Obter versão

Recuperar uma versão de arquivo individual (ContentVersion)
Arquivos – Versões do documento

Recuperar uma lista de informações de versão para um arquivo individual (ContentDocument)
Ações – Descrever a ação rápida

Recuperar todas as propriedades de uma Ação Rápida
Ações – Executar ação rápida

Executar uma ação rápida com os dados necessários
Ações – Recuperar Ações Rápidas

Recuperar uma lista de todas as Ações Rápidas em uma organização
Consultas – Consulta de pesquisa

Executar uma consulta SOSL (pesquisa)
Consultas – Consulta GraphQL

Executar uma consulta QL do Graph para recuperar dados de objeto e registro
Consultas – Consulta SOQL

Executar uma consulta SOQL
Feeds – Criar Item do Feed

Criar um novo item de feed associado a um registro
Feeds – Obter Feed de Registro

Recuperar o feed de registro do Chatter
Leads – Converter um lead

Converter um lead
Objetos – Campos atualizáveis do objeto

Recuperar os campos atualizáveis de um sObject
Objetos – Campos de Objeto

Recuperar os campos de um sObject
Objetos – Descrever objeto

Recuperar todos os metadados e campos de um sObject
Objetos – Listar sObjects

Recuperar uma lista de todos os sObjects em uma organização
Objetos – Metadados de objeto

Recuperar os metadados de um sObject
Organização – Listar versões da API

Obter uma lista de todas as versões de API com suporte em uma organização
Organização – Versão mais recente da API

Obter a versão mais recente da API com suporte para uma organização
Registros – Arquivos Vinculados

Recuperar informações sobre todos os arquivos vinculados a um registro
Registros – Atualizar Registro

Atualizar um registro do tipo de objeto especificado
Registros – Criar Registro

Criar um novo registro do tipo de objeto especificado
Registros – Excluir Registro

Excluir um registro do tipo de objeto especificado
Registros – Obter Registro

Recuperar um registro do tipo de objeto especificado
Trabalhos – Anular Trabalho

Anular um trabalho
Trabalhos – Criar trabalho de consulta em massa

Criar um trabalho de consulta em massa
Trabalhos – Criar trabalho de inserção em massa

Criar um trabalho de inserção em massa
Trabalhos – Excluir Trabalho

Excluir um trabalho
Trabalhos – Obter resultado do trabalho em massa

Obter informações de resultado do trabalho em massa
Trabalhos – Obter status do trabalho em massa

Verificar o status de um trabalho
Trabalhos – Obter todos os trabalhos

Obter informações sobre todos os trabalhos

Arquivos – Compartilhar Documento

ID da operação:
FilesShareDocument

Associar um arquivo (ContentDocument) a um registro e definir as propriedades de compartilhamento

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do documento
 documentId True string

ID do arquivo (objeto ContentDocument)
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro ao qual o arquivo será associado
Visibilidade
 visibility True string

Usuários que podem acessar o arquivo
Permissions
 permissions True string

Permissões de compartilhamento (Visualizador [Somente Exibição], Colaborador [Exibição/Edição/Compartilhamento], Inferido do registro relacionado)

Retornos

response
object
ID da operação:
FilesCreatePublicLink

Criar um link de arquivo público que os usuários não autenticados podem acessar

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID da versão
 versionId True string

ID da versão de conteúdo do arquivo
Nome do Arquivo
 name True string

Nome do arquivo
Exibir no navegador
 viewInBrowser boolean

Criar link de visualização para exibição no navegador
Permitir Download
 allowDownload boolean

Criar link de download para recuperar o conteúdo do arquivo
Senha
 password boolean

Senha
Vencimento
 expiration string

Data de validade (opcional)

Retornos

Corpo
outputPublicLink

Arquivos – Criar versão

ID da operação:
FilesCreateVersion

Carregar um arquivo como um novo objeto ContentVersion

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome
 name string

Nome do arquivo (incluindo extensão)
Title
 title string

Título do arquivo
ID do documento
 documentId string

(Opcional) ID do objeto ContentDocument (usado somente ao acrescentar uma nova versão a um arquivo existente)
Motivo da alteração
 reasonForChange string

(Opcional) Descrição da alteração
File
 file file

Dados de arquivo binário

Retornos

response
object

Arquivos – Informações de versão

ID da operação:
FilesVersionMetadata

Recuperar informações sobre uma versão de arquivo individual (ContentVersion)

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID da versão
 versionId True string

ID da versão do conteúdo do arquivo a ser recuperada

Retornos

response
object

Arquivos – Metadados do documento

ID da operação:
FilesDocumentMetadata

Recuperar informações sobre um arquivo (ContentDocument)

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do documento
 documentId True string

ID do documento de conteúdo do arquivo a ser recuperado

Retornos

response
object

Arquivos – Obter versão

ID da operação:
FilesGetVersion

Recuperar uma versão de arquivo individual (ContentVersion)

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID da versão
 versionId True string

ID da versão do arquivo a ser recuperada

Retornos

response
object

Arquivos – Versões do documento

ID da operação:
FilesListVersions

Recuperar uma lista de informações de versão para um arquivo individual (ContentDocument)

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID da versão
 documentId True string

ID do objeto de documento de conteúdo que contém as versões a serem recuperadas

Retornos

response
object

Ações – Descrever a ação rápida

ID da operação:
ActionsDescribeQuickAction

Recuperar todas as propriedades de uma Ação Rápida

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome
 name True string

Nome do objeto ou item

Retornos

Corpo
outputStringResult

Ações – Executar ação rápida

ID da operação:
ActionsExecuteQuickAction

Executar uma ação rápida com os dados necessários

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome
 name True string

Nome da ação rápida
Dados
 data True object

Dados de Ação Rápida

Retornos

Corpo
outputStringResult

Ações – Recuperar Ações Rápidas

ID da operação:
ActionsListQuickActions

Recuperar uma lista de todas as Ações Rápidas em uma organização

Retornos

Corpo
outputActionList

Consultas – Consulta de pesquisa

ID da operação:
QueriesSearchQuery

Executar uma consulta SOSL (pesquisa)

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome
 query True string

Pesquisar texto de consulta (não codificado)

Retornos

response
object

Consultas – Consulta GraphQL

ID da operação:
QueriesGraphQuery

Executar uma consulta QL do Graph para recuperar dados de objeto e registro

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Query
 query True string

Texto da consulta GraphQL

Retornos

response
object

Consultas – Consulta SOQL

ID da operação:
QueriesSOQlQuery

Executar uma consulta SOQL

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
consulta
 query True string

Texto da consulta SOQL (não codificado)

Retornos

response
object

Feeds – Criar Item do Feed

ID da operação:
FeedCreateItem

Criar um novo item de feed associado a um registro

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Conteúdo do Feed
 body True string

Conteúdo do item de feed. Aceita valores de texto sem formatação ou um objeto JSON 'messageSegments' para tipos de postagem mais complexos (consulte https://bit.ly/4706k0M).
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro associado

Retornos

response
object

Feeds – Obter Feed de Registro

ID da operação:
FeedsGetRecordElements

Recuperar o feed de registro do Chatter

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro

Retornos

response
object

Leads – Converter um lead

ID da operação:
RecordsLeadsConvertLead

Converter um lead

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do cliente potencial
 leadId True string

Identificador de chumbo
Criar oportunidade
 createOpportunity boolean

Crie um registro de oportunidade após a conversão. O padrão é true.
Nome da Oportunidade
 opportunityName string

Define o nome da oportunidade a ser criada. Se nenhum nome for especificado, esse valor usará como padrão o nome da empresa do cliente potencial.
Substituir origem do cliente potencial
 overwriteLeadSource boolean

Substitua o campo LeadSource no objeto de contato de destino com o conteúdo do campo LeadSource no objeto de chumbo de origem. O padrão é false.
Enviar email de notificação
 sendNotificationEmail boolean

Envie um email de notificação para o proprietário. O padrão é false.
Mesclar com a ID da Conta
 mergeAccountId string

ID da conta na qual o cliente potencial é mesclado. Use somente ao atualizar uma conta existente.
Mesclar com a ID de Contato
 mergeContactId string

ID do contato no qual o cliente potencial será mesclado (já deve estar associado à conta especificada em mergeAccountId). Use somente ao atualizar um contato existente.
Mesclar com a ID de Oportunidade
 mergeOpportunityId string

ID da oportunidade na qual o cliente potencial é mesclado. Use somente ao atualizar uma oportunidade existente.
ID do Proprietário
 ownerId string

ID da pessoa que possui qualquer conta, contato ou oportunidade recém-criada. Se estiver em branco, o valor do proprietário do cliente potencial será usado.

Retornos

response
object

Objetos – Campos atualizáveis do objeto

ID da operação:
GlobalObjectUpdateFields

Recuperar os campos atualizáveis de um sObject

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome do objeto
 name True string

Nome do sObject

Retornos

Corpo
outputStringResult

Objetos – Campos de Objeto

ID da operação:
GlobalObjectFields

Recuperar os campos de um sObject

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome do objeto
 name True string

Nome do sObject

Retornos

Corpo
outputStringResult

Objetos – Descrever objeto

ID da operação:
GlobalDescribeObject

Recuperar todos os metadados e campos de um sObject

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Selecionar Nome do Objeto
 name True string

Nome do sObject

Retornos

Corpo
outputStringResult

Objetos – Listar sObjects

ID da operação:
GlobalListObjects

Recuperar uma lista de todos os sObjects em uma organização

Retornos

Corpo
outputStringResult

Objetos – Metadados de objeto

ID da operação:
GlobalObjectMetadata

Recuperar os metadados de um sObject

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome do objeto
 name True string

Nome do sObject

Retornos

Corpo
outputStringResult

Organização – Listar versões da API

ID da operação:
OrgListVersions

Obter uma lista de todas as versões de API com suporte em uma organização

Retornos

Corpo
outputVersionList

Organização – Versão mais recente da API

ID da operação:
OrgLatestVersion

Obter a versão mais recente da API com suporte para uma organização

Retornos

Corpo
outputStringResult

Registros – Arquivos Vinculados

ID da operação:
GlobalRecordLinkedFiles

Recuperar informações sobre todos os arquivos vinculados a um registro

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do Registro
 recordId True string

ID do Registro
Tipos de link
 linkTypes True string

Tipo de arquivos vinculados a serem incluídos

Retornos

response
object

Registros – Atualizar Registro

ID da operação:
GlobalUpdateRecord

Atualizar um registro do tipo de objeto especificado

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Selecionar Nome do Objeto
 name True string

Tipo de objeto que será atualizado
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro a ser atualizado
body
 body True dynamic

Entrada de atualização de registro

Retornos

response
object

Registros – Criar Registro

ID da operação:
GlobalCreateRecord

Criar um novo registro do tipo de objeto especificado

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Selecionar nome do objeto
 name True string

Tipo de objeto que será criado
body
 body True dynamic

Entrada de criação de registro

Retornos

response
object

Registros – Excluir Registro

ID da operação:
GlobalDeleteObject

Excluir um registro do tipo de objeto especificado

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Selecionar Nome do Objeto
 name True string

Tipo de objeto que será excluído
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro a ser excluído

Retornos

response
object

Registros – Obter Registro

ID da operação:
GlobalGetRecord

Recuperar um registro do tipo de objeto especificado

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Selecionar Nome do Objeto
 name True string

Tipo de objeto que será recuperado
ID do Registro
 recordId True string

ID do registro a ser recuperado

Retornos

response
object

Trabalhos – Anular Trabalho

ID da operação:
GlobalJobsAbortJob

Anular um trabalho

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID
 id True string

ID do objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Retornos

Corpo
outputStringResult

Trabalhos – Criar trabalho de consulta em massa

ID da operação:
JobsCreateQueryJob

Criar um trabalho de consulta em massa

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Operação de consulta
 operation string

Tipo de operação de consulta
Delimitador de Colunas
 delimiter string

Delimitador de coluna no arquivo de saída
Final da linha
 lineEnding string

Terminador de linha do arquivo de saída. LF para Unix/Linux/Mac OS, CRLF para Windows
Query
 query string

Consulta SOQL do conjunto de resultados grande (não codificada)

Retornos

response
object

Trabalhos – Criar trabalho de inserção em massa

ID da operação:
JobsCreateInsertJob

Criar um trabalho de inserção em massa

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome do objeto
 objectName string

Nome do tipo sObject (por exemplo, Oportunidade)
Formato de Arquivo
 fileFormat string

Formato de arquivo (somente CSV com suporte atualmente)
Final da linha
 lineEnding string

Terminador de linha do arquivo de entrada. LF para Unix/Linus/Mac OS, CRLF para Windows
File
 file file

Dados de arquivo binário (limite de 25 MB)

Retornos

response
object

Trabalhos – Excluir Trabalho

ID da operação:
GlobalJobsDeleteJob

Excluir um trabalho

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID
 id True string

ID do objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Retornos

Corpo
outputStringResult

Trabalhos – Obter resultado do trabalho em massa

ID da operação:
JobsGetJobResult

Obter informações de resultado do trabalho em massa

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID do trabalho
 jobId string

ID do trabalho
Tipo de Trabalho
 jobType string

Tipo de trabalho
Tipo de resultado
 resultType string

Tipo de conjunto de resultados a ser recuperado
Localizador
 locator string

Localizador de registros
Registros máximos
 maxRecords string

Número máximo de registros a serem retornados

Retornos

response
object

Trabalhos – Obter status do trabalho em massa

ID da operação:
GlobalJobsGetStatus

Verificar o status de um trabalho

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
ID
 id True string

ID do objeto
Tipo
 type True string

Tipo de objeto

Retornos

Corpo
outputStringResult

Trabalhos – Obter todos os trabalhos

ID da operação:
JobsGetAllJobs

Obter informações sobre todos os trabalhos

Retornos

response
object

Definições

outputActionList

Nome Caminho Tipo Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object
Nome Caminho Tipo Description
ID do objeto
 objectId string

ID do objeto de distribuição de conteúdo
Êxito
 success boolean

Indica êxito ou falha da operação
Senha
 password string

Valor da senha gerada automaticamente
URL
 url string

URL pública

outputStringResult

Nome Caminho Tipo Description
resultado
 result string

Resposta de texto

outputVersionList

Nome Caminho Tipo Description
Results
 results array of object

Results
items
 results object

objeto

Esse é o tipo 'object'.