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Databook C4S (versão prévia)

O Databook C4S se conecta ao Microsoft Copilot for Sales para fornecer insights cruciais no painel Informações de Vendas principais no Microsoft Outlook, incluindo prioridades estratégicas, períodos de decisão importantes e casos financeiros para alteração. Ele também se integra à experiência de chat do Microsoft Copilot for Sales, permitindo que os usuários obtenham ajuda com a preparação da reunião e recebam oportunidades sugeridas para suas contas, aumentando a eficácia das vendas.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Service Class Regions
Copilot Studio Premium Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Aplicativos Lógicos Standard Todas as regiões dos Aplicativos Lógicos , exceto as seguintes:
     – Regiões do Azure Governamental
     - Regiões do Azure China
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Apps Premium Todas as regiões do Power Apps , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Power Automate Premium Todas as regiões do Power Automate , exceto as seguintes:
     – Governo dos EUA (GCC)
     – Governo dos EUA (GCC High)
     - China Cloud operado pela 21Vianet
     - Departamento de Defesa dos EUA (DoD)
Contato
Nome Livro de Dados
URL https://trydatabook.com
Email engineering@trydatabook.com
Metadados do conector
Publicador Databook Labs, Inc.
Site https://databook.com/
Política de privacidade https://databook.com/privacy/
Categorias Vendas e CRM; IA

Databook C4S

O Databook C4S é uma integração do Microsoft Copilot for Sales. A premiada plataforma SRM (Gerenciamento de Relacionamento Estratégico) do Databook usa IA e NLP avançados para capacitar as maiores equipes de vendas B2B do mundo a criar, gerenciar e manter relações estratégicas em escala.

Databook C4S for Microsoft Copilot for Sales

O Databook C4S se conecta ao Microsoft Copilot for Sales para fornecer insights cruciais no painel Informações de Vendas principais no Microsoft Outlook, incluindo prioridades estratégicas, períodos de decisão importantes e casos financeiros para alteração. Ele também se integra à experiência de chat do Microsoft Copilot for Sales, permitindo que os usuários obtenham ajuda com a preparação da reunião, o planejamento da conta e recebam oportunidades sugeridas para suas contas, aumentando a eficácia das vendas.

Pré-requisitos

Para usar essa integração, você precisará:

Operações com suporte

Insights Estratégicos no Outlook

Obtenha insights cruciais diretamente no painel Informações de Vendas principais do Microsoft Outlook. Esse recurso fornece informações detalhadas sobre prioridades estratégicas, períodos de decisão importantes e casos financeiros de alteração, permitindo que as equipes de vendas fiquem à frente em seus compromissos.

Assistência de preparação da reunião

Integre o Databook C4S à experiência de chat do Microsoft Copilot for Sales para receber ajuda com a preparação da reunião. Esse recurso oferece estratégia de negócios, tendências do setor, desenvolvimentos significativos, cenário competitivo, desempenho financeiro e fornece perguntas de descoberta para aprimorar a preparação da reunião.

Sugestões de oportunidade

Aproveite o Databook C4S para obter sugestões de oportunidade personalizadas para suas contas no Microsoft Copilot for Sales. Essas sugestões são projetadas para aumentar a eficácia das vendas, destacando potenciais oportunidades e executivos-chave com base em insights controlados por dados.

Planejamento de conta

Use o Databook C4S para facilitar o planejamento da conta. Esta operação fornece informações detalhadas e insights estratégicos para planejar e gerenciar contas, ajudando as equipes de vendas a desenvolver estratégias eficazes, priorizar ações e maximizar o potencial da conta.

Implantando em seu ambiente

Support

Confira nosso centro de ajuda ou entre em contato conosco para obter apoio de especialistas:

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:
Default Parâmetros para criar conexão. Todas as regiões Não compartilhável

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limitações

Nome Chamadas Período de renovação
Chamadas à API por conexão 100 60 segundos

Ações

Obter informações de oportunidade sugerida

Essa Função é responsável por sugerir oportunidades em uma empresa específica. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me com as oportunidades sugeridas e os principais compradores em {record-name}.
  • Qual das minhas soluções é relevante ao falar com {record-name}?
  • Algum dos meus casos de uso ressoaria com {record-name}?
  • Recomenda oportunidades sugeridas para {record-name}.
Obter informações de vendas importantes

Essa ação obtém insights adicionais sobre vendas que serão mostrados no cartão de informações das principais vendas C4S no complemento do Outlook. A ação aprimora as habilidades existentes do Copilot para vendas
Obter insights de preparação da reunião

Essa Função é responsável por encontrar informações relevantes que antecedem uma reunião com uma empresa específica. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a me preparar para a minha reunião com {record-name}.
  • O que preciso saber antes da minha reunião com {record-name}?
  • Quais perguntas são relevantes para fazer quando falo com {record-name}?
Obter insights do Plano de Conta

Essa Função é responsável por encontrar informações relevantes úteis no planejamento da conta. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar um plano de conta para {record-name}.
  • Gere um plano de conta para {record-name}.
  • Você pode me dar informações sobre {record-name} úteis no planejamento da conta?

Obter informações de oportunidade sugerida

ID da operação:
ChatSolutionOpportunities

Essa Função é responsável por sugerir oportunidades em uma empresa específica. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me com as oportunidades sugeridas e os principais compradores em {record-name}.
  • Qual das minhas soluções é relevante ao falar com {record-name}?
  • Algum dos meus casos de uso ressoaria com {record-name}?
  • Recomenda oportunidades sugeridas para {record-name}.

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta de usuário se trata.

Retornos

Corpo
ChatResponseDto

Obter informações de vendas importantes

ID da operação:
KeySalesInfoInsights

Essa ação obtém insights adicionais sobre vendas que serão mostrados no cartão de informações das principais vendas C4S no complemento do Outlook. A ação aprimora as habilidades existentes do Copilot para vendas

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Tipo de registro
 recordType True string

Essa entrada identifica o tipo de registro no CRM para o qual as informações de vendas de chave são solicitadas
ID do registro
 recordId True string

Essa entrada fornece o identificador exclusivo do registro CRM para o qual as informações de vendas de chave são solicitadas
Tipo de CRM
 crmType string

Essa entrada indica o tipo de CRM no qual o registro CRM existe, para o qual as informações de vendas de chave são solicitadas
URL da Organização do CRM
 crmOrgUrl string

Essa entrada indica a URL do ambiente crm no qual o registro CRM existe, para o qual as informações de vendas de chave são solicitadas
TOP
 top integer

Essa entrada indica o número de realces de vendas a serem buscados
Ignorar
 skip integer

Essa entrada indica o número de itens a serem ignoradas ao buscar realces de vendas

Retornos

Corpo
ResponseKeySalesInfoDto

Obter insights de preparação da reunião

ID da operação:
ChatMeetingPreparation

Essa Função é responsável por encontrar informações relevantes que antecedem uma reunião com uma empresa específica. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a me preparar para a minha reunião com {record-name}.
  • O que preciso saber antes da minha reunião com {record-name}?
  • Quais perguntas são relevantes para fazer quando falo com {record-name}?

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta de usuário se trata.

Retornos

Corpo
ChatResponseDto

Obter insights do Plano de Conta

ID da operação:
ChatAccountPlan

Essa Função é responsável por encontrar informações relevantes úteis no planejamento da conta. Aqui estão alguns cenários de exemplo em que essa função deve ser chamada:

  • Ajude-me a preparar um plano de conta para {record-name}.
  • Gere um plano de conta para {record-name}.
  • Você pode me dar informações sobre {record-name} úteis no planejamento da conta?

Parâmetros

Nome Chave Obrigatório Tipo Description
Nome da Empresa
 companyName True string

O nome da empresa sobre o qual a consulta de usuário se trata.

Retornos

Corpo
ChatResponseDto

Definições

AdaptiveCard

Nome Caminho Tipo Description
Cartão Adaptável
 adaptiveCard string

O conteúdo serializado JSON para um cartão adaptável versão 1.5.
previewCardData
 previewCardData PreviewCardData

ChatResponseDto

Nome Caminho Tipo Description
Cartões Adaptáveis
 adaptiveCards array of AdaptiveCard

A lista de cartões adaptáveis retornados pela ação.

KeySalesInfo

Nome Caminho Tipo Description
Propriedades adicionais
 additionalProperties object

Essa saída indica propriedades adicionais como pares nome-valor de cada insight relacionado retornado pela ação.
Data e Hora
 dateTime string

Esta saída indica o tempo associado ao insight.
Description
 description string

Esse resultado indica o texto do insight a ser incluído nas informações de vendas principais.
Title
 title string

Esse resultado indica o título do cartão de citação para o insight.
URL
 url string

Essa saída fornece a URL para obter mais informações sobre o insight.

PreviewCardData

Nome Caminho Tipo Description
Subtítulo
 subtitle string

O subtítulo de visualização do cartão adaptável.
Title
 title string

O título de visualização do cartão adaptável.
URL
 url string

A URL de visualização do cartão adaptável.

ResponseKeySalesInfoDto

Nome Caminho Tipo Description
Insights
 value array of KeySalesInfo

Essa saída contém todos os insights retornados pela ação.