Planful (versão prévia)

O Planful é o pioneiro do software de nuvem de gerenciamento de desempenho financeiro. A plataforma Planful é usada pelo Office do CFO em todo o mundo para simplificar o planejamento, o orçamento, as consolidações, os relatórios e a análise visual em todos os negócios.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Conector Planful

O Planful é o pioneiro do software de nuvem de gerenciamento de desempenho financeiro. A plataforma Planful é usada pelo Office do CFO em todo o mundo para simplificar o planejamento, o orçamento, as consolidações, os relatórios e a análise visual em todos os negócios. O Planful transforma a maneira como você planeja, fecha e reporta para que você possa conduzir decisões mais impactantes em toda a sua empresa.

Pré-requisitos

• Uma contagem ativa com Planful

• Acesso a 'Regras de Carregamento de Dados' no Planful

• O usuário deve ter o 'Acesso aos serviços Web' habilitado. O administrador da conta pode habilitar isso na seção "Gerenciamento de Função e Usuário" para qualquer usuário

Como obter credenciais

• Etapa1: entrar em sua conta planful

• Etapa2: Clique no ícone de perfil no canto superior direito e navegue até "Chaves de Acesso"

• Etapa3: Dê um nome para a chave de acesso para criar uma nova chave de acesso

• Etapa4: Copiar a ID de Acesso e a Chave de Acesso para usá-las durante a autenticação do conector no Power Automate

Introdução ao conector

• Escolha o conector em um fluxo para carregar dados ou extrair dados gl do Planful.

• Há um modelo de exemplo disponível para carregar um arquivo de dados do Gdrive para o Planful

• Buscar credenciais, conforme mostrado acima.

• Faça logon no Planful para usar qualquer uma das DLRs existentes (regras de carregamento de dados) ou criar novas. Eles são usados para validação de dados.

Erros e soluções comuns

• Não autorizado: verifique se suas credenciais são válidas. Exclua e gere nova ID de acesso e segredo, se necessário.

• Regra de carregamento de dados não encontrada: para carregar dados no Planful, é importante que você forneça um nome de regra de carregamento de dados válido e existente

• O ano fiscal e o cenário são obrigatórios: para extrair dados GL do Planful, verifique se o Cenário e o Ano Fiscal fornecidos na operação existem em seu aplicativo Planful.

Problemas e limitações conhecidos

• Dá suporte apenas a tipos de arquivo csv para carregamento de dados.
• Esse conector dá suporte apenas a operações de "Planejamento Estruturado".

Instruções de implantação

• N/A

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limitações

Ações

Carga de arquivo

Obter dados GL

Obter regras