Carregador de trabalho repfabric (versão prévia)

Sincronize a criação e o gerenciamento de Trabalhos, Empresas e Contatos no Repfabric de linhas do Excel. Isso permite que os usuários selecionem uma linha no Excel Online e enviem dados do projeto diretamente para o Repfabric CRM, garantindo sincronização rápida e precisa sem entrada manual de dados.

Esse conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:

Carregador de trabalho repfabric

O Repfabric Job Loader é um conector avançado projetado para simplificar como os profissionais do setor de construção e construção criam e gerenciam dados dentro do sistema Repfabric. Essa ferramenta permite que os usuários enviem e importem automaticamente novos registros de empresa, contato e trabalho/projeto de várias fontes diretamente no Repfabric.

Principais recursos: fontes de dados flexíveis: importar dados de planilhas do Excel, arquivos CSV, formulários online (como formulários de contato do site) e outros serviços da Microsoft.

Gerenciamento inteligente de clientes potenciais: carregue rapidamente listas de clientes potenciais de trabalho e informações de contato ou empresa associadas, tornando-as instantaneamente acessíveis à sua equipe de vendas para acompanhamento imediato.

Integração de lista de projetos: envie listas de projetos de construção diretamente para seu sistema para dar suporte à divulgação proativa e ao desenvolvimento de pipelines.

Prevenção duplicada com IA: a correspondência inteligente baseada em IA garante que as empresas e contatos existentes sejam reconhecidos para evitar registros duplicados em seu CRM.

Casos comuns de uso: a adição de novos trabalhos leva ao Repfabric

Integração de informações de contato e empresa em massa

Integrando listas de projetos de construção externas para a ação de vendas

Automatizando a entrada de dados de fontes digitais, como formulários da Web ou serviços de feed de trabalho externo

Com o Repfabric Job Loader, sua equipe de vendas obtém acesso mais rápido a dados acionáveis e de alta qualidade, sem a entrada manual demorada ou o risco de redundância.

Publicador

Repfabric LLC

Pré-requisitos

Você só precisará de acesso a um modelo de planilha do Excel (ou formulário da Web online) que fornecerá os dados necessários para a API repfabric e um modelo do Power Automate (do repositório) que usa o conector. Encontre modelos de exemplo do Excel na documentação do portal do cliente repfabric e tutoriais ou contato support@repfabric.com. Da mesma forma, você pode usar qualquer planilha do Excel, desde que as informações sejam mapeadas corretamente para o connnector.

Você deve ser um assinante Repfabric, Distifabric ou Manufabric. Entre em contato sales@repfabric.com para ingressar. Você também precisará de seu logon em seu sistema Repfabric para usar esse conector.

Para conexões de planilha do Excel, você deve ter o suplemento Power Automate Flow instalado em seu programa do Excel (disponível no botão Automatizar Trabalho do Excel) e uma licença do Power Automate para qualquer usuário da planilha que precise executar o fluxo.

Operações com suporte

Contato

• Ponto de extremidade principal usado para criar empresas no Banco de Dados Repfabric

Obtendo credenciais

As credenciais são gerenciadas pelo aplicativo Web Repfabric e atribuídas a você. Entre em contato com o administrador do sistema ou support@repfabric.com se você não souber suas credenciais.

Introdução

Há muitas colunas de dados de empresa, contato e trabalho/projeto que podem ser enviadas, mas apenas algumas são necessárias. Esses são os dados mínimos necessários que a API precisa receber:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Forneça os dados de um arquivo do Excel ou csv e vincule-os ao mapeamento de chave apropriado no conector. O Tipo de Empresa para criação da empresa deve corresponder a um tipo de empresa carregado no Repfabric e o Nome do Trabalho não poderá estar vazio se você estiver criando um trabalho.

Com base na integridade dos campos necessários, esse conector pode ser usado para criar uma única empresa sem contatos ou trabalhos, criar empresas e contatos ou criar empresas, contatos e trabalhos. Se, por exemplo, você não concluir os campos necessários de uma empresa, nem contatos nem oportunidades serão criados, pois são registros "filho" para a empresa que não foi criada. Da mesma forma, se você não concluir todos os campos necessários de um trabalho, mas fizer isso para as empresas e o contato, somente a empresa e o contato serão criados, mas o trabalho falhará na criação. Portanto, essa conexão pode ser usada para criar novas empresas no Repfabric que sejam autônomas, novas empresas e contatos somente, ou novas empresas, contatos e trabalhos.

Para impedir a criação de empresa ou contato duplicada, a API fornecerá análise de similaridade para corresponder um novo registro a uma empresa ou contato existente, se encontrado. Se a empresa ou o contato já estiver encontrado no Repfabric, somente o trabalho será criado (desde que todos os campos necessários de oportunidade estejam presentes). Se a empresa for encontrada, mas o contato não for encontrado no Repfabric, somente o contato e o trabalho serão criados na empresa encontrada. Não há nenhuma análise de similaridade para nomes de trabalho ou endereços que já estejam em seu sistema.

O conector retornará o status da chamada à API, os dados que exibem mensagens do que a API criou (empresa, contato, trabalho etc) ou por que ela falhou.
Você pode usar as informações retornadas para informar o usuário sobre o êxito ou falha da chamada, por email e/ou atualizar a folha de entrada do Excel ou CSV. Esse processo de atualização só deve ser executado por cerca de 3 a 15 segundos.

Problemas e limitações conhecidos

Ao executar um modelo, ele poderá ser executado indefinidamente se houver um problema com a configuração ou se a API continuar falhando devido a informações de entrada malformadas. Adicionaremos mais recursos para se defender disso em uma atualização futura.

A adição de colunas adicionais a planilhas de origem conectadas a um fluxo do Power Automate pode levar vários minutos para que elas fiquem disponíveis na ferramenta de design do Power Automate.

Caracteres especiais não podem ser usados em cabeçalhos de coluna de entrada da planilha do Excel devido a limitações de processá-los por meio do Power Automate.

Instruções de implantação

Consulte o tutorial do Repfabric ou os sites de treinamento para obter instruções de implantação detalhadas ou contato support@repfabric.com

Criando uma conexão

O conector dá suporte aos seguintes tipos de autenticação:

Padrão

Aplicável: todas as regiões

Parâmetros para criar conexão.

Essa não é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, outro usuário será solicitado a criar uma nova conexão explicitamente.

Limitações

Ações

Criar trabalho no Repfabric