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O gerenciamento de serviços de campo exige que diversos indivíduos com funções diferentes para concluir uma ordem de serviço. Cada indivíduo que precisa ter acesso ao aplicativo do Dynamics 365 Field Service requer uma conta de usuário, uma licença do Field Service e o nível certo de permissões. Este artigo ajuda você a configurar usuários, atribuir licenças e definir permissões para usuários licenciados.
Pré-requisitos
- Você precisa de permissões de administrador.
- A organização tem licenças do Field Service. Para avaliar o Field Service, inicie uma avaliação gratuita.
- Você tem conhecimento dos direitos de acesso e dos perfis de segurança no nível da coluna e de como eles afetam usuários.
Criar contas de usuário
Você usa o centro de administração do Microsoft 365 a fim de criar contas de usuário para cada usuário que precisa de acesso ao Field Service.
Na organização
Para criar contas de usuário para usuários em sua organização, adicione-as individualmente ou em massa.
Saiba mais em Adicionar usuários.
Usuários da Colaboração B2B
Para cenários nos quais você deseja adicionar um prestador de serviços ou um fornecedor aos aplicativos do Field Service, crie um usuário da Colaboração B2B. Os usuários da Colaboração são gerenciados no centro de administração do Microsoft Entra.
Saiba mais em Adicionar usuários de colaboração do Microsoft Entra B2B.
Se você enfrentar problemas ao configurar usuários externos, vá até Solução de problemas da Colaboração B2B.
Atribuir licenças
Com contas de usuário implementadas, atribua aos usuários uma licença do Field Service. Os usuários precisam de uma licença atribuída para ter acesso ao aplicativo do Field Service. Há dois tipos de licenças disponíveis.
Atribua aos usuários uma das seguintes licenças disponíveis:
- Dynamics 365 Field Service
- Prestador de serviço do Dynamics 365 Field Service
Saiba mais em Atribuir licenças.
Adicionar usuários a um ambiente
Para que usuários licenciados possam ter acesso ao aplicativo, você precisa adicioná-los ao ambiente que hospeda o aplicativo. Você pode adicionar usuários específicos a um ambiente com algumas etapas.
Saiba mais em Adicionar usuários a um ambiente.
Você também pode usar grupos de segurança para gerenciar o acesso a ambientes.
Atribuir direitos de acesso
Agora que têm licença e acesso ao ambiente, os usuários precisam de um direito de acesso para obter os privilégios certos do aplicativo.
Saiba mais em Atribuir funções de segurança a um usuário. Para atribuir um direito de acesso a vários usuários, leve em consideração gerenciá-los como uma equipe no Dataverse.
Escolha um dos direitos de acesso do Field Service predefinidos ou crie direitos de acesso personalizados para o caso de negócios.