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A solução de integração do Project Service Automation to Finance usa o recurso de integração de dados para sincronizar dados entre instâncias do Dynamics 365 Finance e do Dynamics 365 Project Service Automation por meio do Common Data Service. Os modelos de integração disponíveis com o recurso de integração de dados permitem o fluxo de projetos, contratos de projeto, linhas de contrato de projeto, marcos de linha de contrato de projeto, tarefas de projeto, categorias de transação de despesas, estimativas de horas e estimativas de despesas do Project Service Automation para o Finance.
Observação
- Se estiver a utilizar a versão 7.3.0, tem de instalar o KB 4074835. Poderá então integrar projetos de preço fixo.
- Se estiver a utilizar a versão 7.3.0 e estiver a transferir transações de tarifas a partir do Project Service Automation, terá de instalar o KB 4345320 para incluir essas tarifas na fatura do projeto.
- Se você estiver usando a versão 8.0, poderá usar a integração de tarefas do projeto, categorias de transações de despesas, estimativas de horas, estimativas de despesas e bloqueio de funcionalidade.
- Se estiver a utilizar a versão 8.0.1 ou posterior, poderá sincronizar os dados reais.
Antes de integrar o Project Service Automation Finance, você deve configurar os parâmetros de integração do Project Service Automation. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de integração do Project Service Automation.
Esta solução de integração permite a sincronização direta nos seguintes cenários:
- Mantenha contratos de projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Crie projetos no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Mantenha linhas de contrato de projeto no Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Mantenha marcos da linha de contrato de projeto no Project Service Automation e sincronize-os diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Mantenha tarefas de projeto no Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Mantenha as categorias de transações de despesas no Finance e sincronize-as diretamente do Finance para o Project Service Automation.
- Crie estimativas de horas de projeto no Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Crie estimativas de despesas do projeto no Project Service Automation e sincronize-as diretamente do Project Service Automation para o Finance.
- Crie o tempo, as despesas e as taxas reais do projeto no Project Service Automation e crie transações de projeto no diário de integração do Project Service Automation para que possam ser lançadas no Finanças.
Sincronização de dados
A ilustração a seguir mostra como os dados são sincronizados como parte da integração entre o Project Service Automation e o Finance.
Observação
Nem todos os modelos estão disponíveis no momento. Os modelos serão lançados à medida que forem concluídos.
Requisitos do sistema para Finanças
Para usar a solução de integração Project Service Automation to Finance, você deve instalar a edição Enterprise 7.3 com a atualização de plataforma 12 ou posterior.
Requisitos do sistema para o Project Service Automation
Para usar a solução de integração Project Service Automation to Finance, você deve instalar os seguintes componentes:
- Dynamics 365 Project Service Automation versão 9.0.0.0 ou posterior
- Solução Prospect to cash para Dynamics 365 Sales, versão 1.14.0.0 (v14) ou posterior
- Solução Project Service Automation to Finance para Dynamics 365 Project Service Automation versão 1.0.0.0 ou posterior
Instalar a solução de integração Project Service Automation to Finance na sua instância do Project Service Automation
Transfira a solução de integração Project Service Automation to Finance a partir do Centro de Transferências da Microsoft e siga as instruções incluídas na solução.