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Use o Copilot para resumir seus registros no Dynamics 365 Sales, como oportunidades, leads e contas. Este artigo descreve como resumir registros com o Copilot e as informações que você pode obter dos resumos.
Os resumos são exibidos na parte superior do registro em um banner de insight, reduzindo assim a necessidade de alternar entre o registro e o painel lateral do Copilot ou a visualização em tela cheia. No entanto, você ainda pode resumir o registro no painel lateral Copilot usando os prompts ou linguagem natural. Mais informações sobre como conversar com o Copilot em linguagem natural.
Por padrão, o banner de visão resumida está disponível para oportunidades, leads e contas. Para adicionar o banner de visão de resumo a entidades personalizadas, entre em contato com o administrador para configurar o banner de visão de resumo.
Resumo principal
Abrir um registo de oportunidades potenciais para ver a faixa de resumo de informações. Aqui está um exemplo de como o banner de informações resumidas aparece para um registo de prospecto:
Expanda o banner de visão resumida para ver informações. No entanto, as informações exibidas no resumo variam dependendo se o recurso Agente de Qualificação de Vendas está habilitado ou não.
Quando os campos Agente de Qualificação de Vendas e resumo são configurados, o resumo é gerado com base no Agente de Qualificação de Vendas.
A captura de ecrã a seguir é um exemplo de como a faixa expandida de resumo de informações procura um registo de oportunidades potenciais quando a funcionalidade Agente de Qualificação de Vendas está ativado:
Selecione Ver pesquisa completa para visualizar o resumo completo do registro gerado pelo recurso Agente de qualificação de vendas na página de pesquisa. As informações incluem os seguintes detalhes, juntamente com as referências às informações:
| Tipo de insight | Description |
|---|---|
| Ações sugeridas | Ações baseadas no perfil e nas atividades do lead, como enviar um e-mail de acompanhamento, agendar uma chamada ou qualificar o lead. |
| Informações chave | O que está a acontecer com a oportunidade potencial, porque é uma boa opção e considerações orçamentais. |
| Visão geral da empresa | Resumo da empresa do lead: indústria, tamanho, localização, finanças e notícias. |
| Intervenientes | Principais intervenientes (tomadores de decisão e influenciadores) da oportunidade potencial com informações relacionadas. |
| Informações de concorrente | Concorrentes que o líder está a considerar, incluindo os seus pontos fortes e fracos. |
A captura de tela a seguir é um exemplo da aparência da página de insights de leads sem o recurso Agente de qualificação de vendas habilitado:
Selecione Ver resumo completo para visualizar o resumo completo do registro gerado pelo Copilot na página de pesquisa. As informações incluem os seguintes detalhes:
Observação
Você pode usar o painel lateral Copilot para resumir o registro de lead. Abra o Copilot num painel lateral e peça para resumir a oportunidade potencial.
| Seção | Description |
|---|---|
| Informações básicas | Classificação, origem da oportunidade potencial, razão do estado e conta principal da oportunidade potencial. |
| Informações chave | Acompanhamento da atividade mais recente, método de contacto preferido, data de criação da oportunidade potencial, receita anual, oportunidades fechadas associadas à oportunidade potencial, conta principal, contacto principal da conta principal associado à oportunidade potencial e outras informações geradas por IA. |
| Informações de concorrente | Os concorrentes que estão associados à liderança, juntamente com os seus pontos fortes e fracos. |
O resumo da oportunidade potencial também está disponível como uma experiência incorporada depois de qualificar uma oportunidade potencial. Saiba mais em Qualificar e converter um lead em oportunidade.
Enriqueça potenciais clientes com informações relacionadas
Observação
O resumo melhorado de oportunidades potenciais só está disponível quando a funcionalidade Agente de Qualificação de Vendas está desativada. Se o agente estiver habilitado, ele se conectará à conta e aos registros de contato com base no endereço de e-mail do lead e em outros fatores. Saiba mais no cabeçalho da página de pesquisa de leads.
O Copilot pode enriquecer seus leads com informações do Dynamics 365 Sales e do LinkedIn, como:
- Possíveis contatos com base no endereço de e-mail do lead.
- Perfis sugeridos do LinkedIn para o contato, se você tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator.
Depois de selecionar um lead, o Copilot sugere outros registros que podem estar associados ao lead e dos quais ele pode obter mais informações.
- Abra o painel lateral do Copilot e peça para resumir a oportunidade potencial.
Se o Copilot encontrar possíveis registros de contato correspondentes com base no endereço de e-mail do lead, ele os listará após o resumo. Saiba mais em Como o Copilot combina leads com contatos e posso personalizar os campos correspondentes?. - Para escolher a correspondência correta, selecione Conectar.
- Para gerar um novo resumo que inclua informações do registro conectado, selecione Obter resumo de lead atualizado.
O Copilot também lista os campos que podem ser atualizados com informações do registro conectado, como cidade, estado, números de telefone e código postal. - Para atualizar o registo da oportunidade potencial com os valores sugeridos, selecione Atualizar tudo.
Resumo da conta
Abra um registro de conta para visualizar o banner de visão resumida. Aqui tem um exemplo do aspeto da faixa de resumo de informações para um registo de conta:
Ao expandir o banner de visão resumida, você pode ver os insights. Aqui está um exemplo de como o banner de visão geral expandida aparece num registo de conta:
Selecione Ver resumo completo para visualizar o resumo completo do registro gerado pelo Copilot em uma janela pop-up. Aqui tem um exemplo do aspeto da janela de pop-up para um registo de conta:
Observação
Você pode usar o painel lateral Copilot para resumir o registro da conta. Abra o Copilot num painel lateral e peça para resumir a conta.
O resumo da conta inclui as seguintes informações:
- Informações básicas: Receita anual, número de funcionários, país/região e conta principal.
- Informações essenciais: há quanto tempo a conta está associada à sua organização, seu domínio, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, a atividade mais recente e outras informações geradas por IA.
-
Oportunidades potenciais, oportunidades e casos: abra oportunidades potenciais, oportunidades e casos associados à conta e aos quais tem acesso de leitura. São apresentados até 10 registos em cada secção. Sua organização deve ter o aplicativo Dynamics 365 Customer Service para que os casos sejam exibidos.
Selecione a seção para exibir os detalhes dos registros associados. Para resumir um lead, oportunidade ou caso específico, passe o mouse sobre o registro e selecione Resumir.
Para resumir a conta, o Copilot usa as informações do registo da conta e as oportunidades potenciais, oportunidades e casos associados. Para saber quais campos são necessários para gerar o resumo, consulte Atributos padrão usados em resumos de contas.
Para explorar os detalhes da conta no painel lateral do Copilot, selecione as sugestões de prompts que são exibidas abaixo do resumo. Se tiver uma licença do LinkedIn Sales Navigator, o pedido Localizar contas relevantes do Sales Navigator também será sugerido.
Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
Resumo da oportunidade
Abrir um registo de oportunidades para ver a faixa de resumo de informações. O banner fornece uma visão geral de alto nível da oportunidade. Ao expandir o banner de visão resumida, você pode ver os insights.
Selecione Ver resumo completo para visualizar o resumo completo do registro gerado pelo Copilot em uma janela pop-up.
O resumo da oportunidade inclui as seguintes informações, se as informações estiverem disponíveis no registro de oportunidade:
- Informações básicas: receita estimada, data de fechamento estimada, contato principal e nome da conta.
- Informações essenciais: há quanto tempo a conta está associada à sua organização, o valor total das oportunidades fechadas, a oportunidade fechada mais recentemente, o progresso na oportunidade mais recente, o contato na conta com mais oportunidades e outras informações geradas por IA.
- Product Insights: todos os produtos associados à oportunidade, juntamente com o orçamento e a receita estimada.
- Informações sobre propostas: o número de propostas que são partilhadas com a oportunidade, juntamente com a data da proposta mais recente.
- Informações sobre os concorrentes: Os concorrentes que estão associados à oportunidade, juntamente com os seus pontos fortes e fracos.
Observação
Você pode usar o painel lateral Copilot para resumir o registro de oportunidade. Abra o Copilot num painel lateral e solicite um resumo da oportunidade.
Para resumir a oportunidade, o Copilot usa os dados no registo da oportunidade e os registos associados. Para saber quais campos são necessários para gerar o resumo, consulte Atributos padrão usados em resumos de oportunidade.
Gostaria de ver um resumo de diferentes campos?
Ver o widget de resumo da oportunidade
Por padrão, quando você abre uma oportunidade, o widget de resumo da oportunidade é exibido acima do widget Próximo no formulário Oportunidade . Ele exibe informações sobre a oportunidade, semelhante ao resumo da oportunidade exibido no painel lateral ou na página pop-up do Copilot.
Se o widget de resumo da oportunidade não for exibido no formulário Oportunidade , entre em contato com o administrador e peça para ativá-lo.
Veja informações detalhadas de pesquisa sobre a oportunidade
Se o Agente de Pesquisa de Oportunidades estiver configurado para sua organização, você poderá visualizar os insights de pesquisa para a oportunidade. Os insights fornecem uma visão geral abrangente da oportunidade, incluindo mitigação de riscos, insights e sinais importantes e insights mais profundos sobre vários aspetos da oportunidade, como partes interessadas, pontos problemáticos, necessidades e saúde da oportunidade. Mais informações em Trabalhar em oportunidades entregues pelo Agente de Pesquisa de Oportunidades