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Consulte e atualize os registos CRM no Teams with Service no Microsoft 365 Copilot

Use o Serviço no Microsoft 365 Copilot no Teams para fornecer rapidamente contexto ao trabalhar num caso ou com um cliente e precisar de ajuda de um colega. Você pode compartilhar facilmente o caso ou o registro do cliente em um chat ou canal do Teams para ajudar seu colega a se atualizar rapidamente.

Quando um registo de CRM é partilhado consigo numa conversação do Teams, expande-se num cartão adaptativo detalhado. O administrador do CRM determina quais campos aparecem no cartão e em que ordem.

Embora você possa visualizar os campos no cartão diretamente no Teams, não é possível atualizar o registro do cartão. Para atualizar o registro, você deve abri-lo no sistema CRM.

Exibir e atualizar um registro de CRM no Teams

  1. No cartão adaptável, selecione Abrir em (CRM), onde "(CRM)" é o nome do seu sistema CRM. O registo é aberto no CRM no seu browser Web.

  2. Atualize as informações conforme necessário e salve as alterações.

  3. Para ver a nova informação no Teams, passe o rato sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.

  4. Para ver a informação atualizada, passe o rato sobre o cartão, selecione os três pontos (...) e depois selecione Atualizar.

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