Tutorial: Da pasta de trabalho do Excel ao relatório impressionante no Power BI Desktop

APLICA-SE A: Serviço Power BI do Power BI Desktop

Neste tutorial, crias um relatório bonito do início ao fim em 20 minutos.

Seu gerente quer ver um relatório sobre seus números de vendas mais recentes. Solicitam um resumo executivo de:

• Qual mês e ano teve mais lucro?
• Onde é que a empresa está a ter mais sucesso (por país/região)?
• Em que produto e segmento a empresa deve continuar a investir?

Ao usar o exemplo de livro de exercícios financeiros, pode construir este relatório num instante. Eis como é o relatório final. Vamos começar!

Neste tutorial, aprenderás como:

Pré-requisitos

Antes de começar este tutorial, certifique-se de que tem:

• Power BI Desktop instalado no seu computador.
• Uma conta Power BI se planeia publicar o seu relatório no serviço Power BI. Se não tiver conta, inscreva-se para um período experimental gratuito.
• Familiaridade básica com Excel e interface do Power BI Desktop.

Obter Dados

Você pode obter os dados para este tutorial usando um dos dois métodos: conectar-se ao exemplo diretamente do Power BI Desktop ou baixá-lo e abri-lo no Power BI Desktop.

Obter dados no Power BI Desktop

Ao abrir o Power BI Desktop, selecione Aprender com dados de exemplo na página inicial.

Na caixa de diálogo que se abre, escolha Carregar dados de exemplo.

Transferir o exemplo

Você também pode baixar a pasta de trabalho de exemplo diretamente.

1. Descarregue o livro de Excel de exemplo financeiro. O ficheiro descarrega-se automaticamente quando seleciona o link.

   Sugestão

   Está a ter dificuldades a descarregar? Se o download não começar automaticamente, tenta clicar com o botão direito no link e selecionar Guardar link como ou Save target como. Também pode copiar e colar este URL direto no seu navegador: https://download.microsoft.com/download/1/4/E/14EDED28-6C58-4055-A65C-23B4DA81C4DE/Financial%20Sample.xlsx

2. Abra Power BI Desktop.

3. Na página inicial , selecione Livro de Excel.

4. Vai à pasta onde guardaste o livro de exercícios de exemplo e seleciona Abrir.

Prepare os seus dados

No Navigator, podes transformar ou carregar os dados. A visualização permite verificar se você tem o intervalo esperado e os tipos de dados detetados. Se você precisar fazer alterações, transforme seus dados antes de carregar. Para tornar as visualizações mais fáceis de ler mais tarde, transforme os dados para este exercício. À medida que faz cada transformação no Power Query Editor, vê-a adicionada à lista em Definições de Consulta em PASSOS APLICADOS.

1. Seleciona a caixa de seleção para a tabela de finanças e depois seleciona Transformar Dados.

   

2. O Editor do Power Query é aberto. Selecione a coluna Unidades vendidas . No separador Transformar, selecione Tipo de Dados e depois selecione Número Inteiro. Na caixa de diálogo Alterar Tipo de Coluna que é aberta, escolha Substituir atual.

   Alterar os tipos de dados é a etapa de limpeza de dados que os utilizadores mais frequentemente utilizam. Neste caso, as unidades vendidas são na forma decimal. Não faz sentido vender 0,2 ou 0,5 de uma unidade, por isso mude para um número inteiro.

   

3. Para tornar os segmentos mais fáceis de ver no gráfico mais tarde, formate os dados na coluna Segmento. Selecione a coluna Segmento . No separador Transformar, selecione Formatar e em seguida MAIÚSCULAS.

   

4. Encurta o nome da coluna de Nome do Mês para apenas Mês. Clique duas vezes na coluna Nome do Mês e renomeie-a para Mês.

   

5. No cabeçalho da coluna Produto , selecione a lista suspensa e desmarque a caixa ao lado de Montana.

   O produto Montana foi descontinuado no mês passado, por isso filtra estes dados do relatório para evitar confusão.

   

6. Cada transformação aparece na lista em Definições de Consulta em PASSOS APLICADOS.

   

7. De volta à guia Página Inicial , selecione Fechar & Aplicar. Os dados estão quase prontos para construir um relatório.

   O símbolo sigma na Lista de Dados indica um campo que o Power BI deteta como numérico. O Power BI usa um símbolo de calendário para indicar um campo de data.

   

Crédito extra: Escreva duas expressões no DAX

Escrever medidas e criar tabelas na linguagem de fórmulas DAX é super poderoso para modelagem de dados. Há muito a aprender sobre o DAX na documentação do Power BI. Por enquanto, vamos escrever uma expressão básica para criar uma nova medida e outra expressão para criar uma tabela inteira.

Criar uma nova medida

1. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova medida.

   

2. Copie e cole esta expressão na barra de fórmulas na parte superior da tela do relatório para adicionar todos os números na coluna Unidades vendidas.

   Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])
   

3. Selecione a marca de seleção para confirmar. A medida é adicionada à lista no painel Dados.

   

Criar uma nova tabela

1. Selecione o ícone da vista de tabela à esquerda.

   

2. Na faixa de opções Página Inicial, selecione Nova tabela.

   

3. Copie e cole esta expressão na barra de fórmulas para gerar uma tabela de Calendário de todas as datas entre 1 de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2014.

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),DATE(2014,12,31))
   

   Se a sua localidade usar pontos e vírgulas como separadores de lista, use esta versão em vez disso:

   Calendar = CALENDAR(DATE(2013;01;01);DATE(2014;12;31))
   

4. Selecione a marca de seleção para confirmar.

   

   Aqui estão as primeiras 23 linhas da tabela de coluna única que você acabou de criar.

   

5. Selecione a vista do modelo à esquerda.

   

6. Arraste o campo Data da tabela de finanças para o campo Data na tabela Calendário para unir as tabelas e criar uma relação entre elas. No diálogo de Nova relação que abre, selecione Guardar para aplicar as opções que o Power BI preenche automaticamente por si.

   

Crie o seu relatório

Depois de transformar e carregar os seus dados, crie o seu relatório. No trilho esquerdo, selecione Visualização de relatório.

No painel Dados à direita, você vê os campos no modelo de dados criado.

Constrói o relatório final, um visual de cada vez.

Visual 1: Adicionar um título

1. Na faixa de opções Inserir , selecione Caixa de texto. Dentro da caixa de texto, escreva "Resumo Executivo – Relatório Financeiro".

2. Selecione o texto digitado. Coloque a fonte em negrito e defina o tamanho como 20.

   

3. Redimensione a caixa para caber em uma linha.

Visualização 2: Lucro por data

Crie um gráfico de linhas para ver que mês e ano tiveram o maior lucro.

1. No painel Dados, arraste o campo Lucro para uma área em branco na tela do relatório. Por padrão, o Power BI exibe um gráfico de colunas com uma coluna, Lucro.

2. Arraste o campo Data para o mesmo visual. O Power BI atualiza o gráfico de colunas para mostrar o lucro ao longo do tempo.

3. Configure o gráfico para mostrar dados por mês e ano (não por datas individuais):

   1. No painel de visualizações, observe o eixo X no separador Construir visual.

   2. Selecione a seta suspensa ao lado do campo Data na área do eixo X.

   3. Selecione Hierarquia de Datas no menu. Isto agrupa os seus dados por Ano, Trimestre, Mês e Dia.

   4. No eixo X, desmarque as caixas de seleção ao lado de Trimestre e de Dia para exibir apenas Ano e Mês no gráfico.

   Sugestão

   Se criou uma tabela de Calendário em Crédito Extra: Crie uma nova tabela anteriormente neste artigo, use o campo Data dessa tabela de Calendário em vez da tabela de finanças para melhor suporte hierarquico.

   

4. Na guia Criar visual, altere o tipo de visualização para Gráfico de linha.

   

   Agora você pode facilmente ver que dezembro de 2014 teve o maior lucro.

Visual 3: Lucro por país/região

Crie um mapa para ver qual país/região teve os maiores lucros.

1. Do painel de dados, arrasta o campo País/Região para uma área em branco na tela do teu relatório. O Power BI cria automaticamente um mapa visual.

2. Arraste o campo Lucro para o mapa. O Power BI adiciona bolhas que representam o lucro relativo de cada local ao visual do mapa.

3. Verifique se o mapa mostra bolhas em cada país/região. Se vires um estilo de mapa diferente (como um mapa preenchido/sombreado), seleciona o visual e, no painel de Visualizações , seleciona o ícone do Mapa (globo com pontos) para mudar para um mapa de bolhas.

   Observação

   O tipo visual do mapa depende das suas definições e região do Power BI. Se vires um visual do Azure Maps ou um estilo diferente, os passos continuam a funcionar da mesma forma. O principal resultado é observar os lucros relativos para cada país/região.

   

   A Europa parece estar a ter um desempenho melhor do que a América do Norte.

Visual 4: Vendas por produto e segmento

Crie um gráfico de barras para determinar em quais empresas e segmentos investir.

1. Arraste os dois gráficos criados para ficarem lado a lado na metade superior da tela. Guarde algum espaço no lado esquerdo da tela.

2. Selecione uma área em branco na metade inferior da tela do relatório.

3. No painel Dados, selecione os campos Vendas, Produto e Segmento .

   O Power BI cria automaticamente um gráfico de colunas clusterizadas visualizando os dados.

4. Arraste as alças no gráfico para que ele seja amplo o suficiente para preencher o espaço sob os outros dois elementos visuais.

   

   Parece que a empresa deve continuar a investir no produto Paseo e atingir os segmentos de Pequenas Empresas e Governo.

Visual 5: Segmentação de dados de ano

As segmentações de dados são uma ferramenta valiosa para filtrar os elementos visuais em uma página de relatório para uma seleção específica. Neste caso, pode criar dois segmentadores diferentes para especificar o desempenho de cada mês e de cada ano. Um filtro usa o campo Data na tabela original. O outro usa a tabela Data que você pode ter criado para "crédito extra" anteriormente neste tutorial.

Segmentação de dados usando a tabela original

1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela de finanças. Arraste-o para a área em branco que você reservou na tela.

2. No painel Visualizações, escolha Segmentação de dados.

   Selecione o visual da segmentação de dados (ícone de funil). O Power BI cria automaticamente uma segmentação de dados de intervalo numérico.

   

   Ao selecionar o Slicer para o visual, vê a seguinte imagem:

   

3. Você pode arrastar as extremidades para filtrar o intervalo de datas. Você também pode alterar para um tipo diferente de filtro na aba Formatar visual do painel de Visualização. As opções estão em Configurações do Visual>Opções de Filtro>>Estilo.

Segmentação de dados usando a tabela DAX

1. No painel Dados, selecione o campo Data na tabela Calendário. Arraste-o para a área em branco na tela.

2. Na guia Criar visual do painel Visualizações, escolha Segmentador.

3. No painel Dados, expanda o campo Data e desmarque as caixas para Trimestre e Dia para que apenas Ano e Mês sejam deixados.

   

4. Expanda cada ano e redimensione o visual para que todos os meses estejam visíveis.

   

   Utilize este slicer no relatório final.

Agora, se o seu gerente pedir para ver apenas os dados de 2013, você pode usar a segmentação de dados para selecionar esse ano ou meses específicos desse ano.

Crédito extra: Formatar o relatório

Se quiseres dar mais polimento ao relatório, experimenta estes passos de formatação.

Theme

• Na faixa de opções Exibir, altere o tema para Executivo.

  

Enfeitar o visual

Com o visual apropriado selecionado, faça as seguintes alterações no painel Visualizações .

1. Selecione Visual 2, o gráfico de colunas que mostra o lucro ao longo do tempo. Em Formatar visual>Geral, expanda a secção Título. Mude o texto no campo de Texto para "Lucro por Mês e Ano" e altere o tamanho da fonte para 16. Expanda Efeitos e alterne Sombra para Ativado.

2. Selecione Visual 3, o mapa. Em Formato visual>Visual, expanda Configurações do mapa e Estilo, depois escolha Escala de cinza. Em Formatar visual>Geral, expanda a seção Título e altere o tamanho da fonte para 16. Expanda Efeitos e alterne Sombra para Ativado.

3. Selecione Visual 4, o gráfico de colunas agrupadas que mostra as vendas por produto e segmento. Em Formatar visual>Geral, expanda a secção Título. Altere o tamanho da fonte para 16. Expanda Efeitos e alterne Sombra para Ativado.

4. Selecione o Visual 5, o filtro do ano. Em Formatar Visual> Visual, expanda as definições do Segmentador. Expanda a secção Seleção (pode ser necessário descer) e altere a opção 'Mostrar "Selecionar tudo"' para Ativado. Se não vir a secção de Seleção, certifica-te de que tens um slicer de hierarquia (o slicer criado a partir da Hierarquia de Datas da tabela do Calendário). Na seção Cabeçalho da segmentação de dados , aumente o tamanho da fonte para 16.

Adicionar uma forma de fundo ao título

1. No separador Inserir no friso na parte superior, selecione Formas>Retângulo. Coloque-o no topo da página e ajuste as dimensões para ser a largura da página e altura do título.

2. No painel Formatar forma , em Forma, expanda a seção Estilo e defina Borda como Desativado.

3. Na seção Preenchimento , altere Cor para Cor do tema 5 #6B91C9 (azul).

   

4. No separador Formatar no friso, selecione Enviar para trás>Enviar para o fundo para posicionar a forma atrás do texto do título.

5. Selecione o texto no Visual 1, o título, e altere a cor da fonte para Branco.

Adicionar uma forma de fundo para Visuais 2 e 3

1. No separador Inserir no friso na parte superior, selecione Formas, escolha >, e, em seguida, ajuste as dimensões para corresponderem à largura e à altura dos Visuais 2 e 3.
2. No painel Formatar forma , no separador Forma , expanda as secções Estilo e Limite e altere o valor Transparência para 100%.
3. Na seção Preenchimento , defina a Cor como Branco, 10% mais escuro.
4. No separador Formatar no friso, selecione Enviar para trás>Enviar para trás para posicionar o retângulo atrás dos elementos visuais.

Relatório concluído

Eis como fica o seu relatório final e polido:

Este relatório responde às principais perguntas do seu gestor:

• Qual mês e ano teve mais lucro?

  Dezembro de 2014.

• Em que país ou região está a empresa a ter mais sucesso?

  Na Europa, especificamente na França e na Alemanha.

• Em que produto e segmento a empresa deve continuar a investir?

  A empresa deve continuar a investir no produto Paseo e atingir os segmentos de Pequenas Empresas e Governo.

Guardar o relatório

• No menu Arquivo, selecione Salvar ou mantenha pressionada a tecla Ctrl e pressione a tecla S. Se estiver a guardar o relatório pela primeira vez, é solicitado um nome e localização para o guardar.

Publicar no serviço do Power BI para compartilhar

Para compartilhar seu relatório com seu gerente e colegas, publique-o no serviço do Power BI. Quando partilhas com colegas que têm uma conta Power BI, eles podem interagir com o teu relatório, mas não podem guardar alterações.

1. No Power BI Desktop, selecione Publicar na guia Página Inicial .

   Talvez seja necessário entrar no serviço do Power BI. Se ainda não tiver uma conta, pode inscrever-se para uma avaliação gratuita.

2. Selecione um destino no serviço Power BI onde o relatório será guardado, como o meu espaço de trabalho.

3. Selecione Abrir 'seu-nome-de-ficheiro' no Power BI.

   

   O relatório publicado é aberto no navegador.

   

4. Selecione Compartilhar na parte superior do relatório para compartilhar seu relatório com outras pessoas.

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